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          配置 Ins 文档客户记录类型

          配置 Ins 文档客户记录类型

          要使用 Ins 文档客户功能,请将您为 Ins 文档客户创建的记录类型与产品附带的客户和医疗保健提供商记录类型进行映射。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          配置 Ins 文档客户记录类型: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从应用程序启动程序中,在快速查找并选择生命科学商业
          2. 单击管理员控制台
          3. 在生命科学客户参与设置页面中,单击客户管理
          4. 单击机构医生帐户设置
          5. 为 Ins 文档客户和医疗保健提供商指定记录类型。
          6. 保存更改。
            备注
            备注 要更改配置的记录类型,请确保现有配置中不存在 Ins 文档客户。
           
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          Salesforce Help | Article