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Configurar listas relacionadas de HCP y HCO
Para ir a cuentas relacionadas de Ins Docs desde un HCP o HCO, cree listas relacionadas en las páginas Cuenta y Proveedor de cuidados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar listas relacionadas HCP y HCP: | Conjunto de permisos Administrador comercial de ciencias de la vida |
-
Cree un campo establecido en el objeto Proveedor de cuidados para definir los campos mostrados en la lista relacionada.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Proveedor de cuidados médicos.
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Haga clic en Conjuntos de campos y seleccione Nuevo. Introduzca un nombre y una descripción para el conjunto de campos.
For example, Ins_Doc_related_list.
- Haga clic en Guardar.
- Arrastre los campos para mostrar en la lista relacionada y suéltelos en la lista En el conjunto de campos.
- Guarde sus cambios.
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Agregue una lista relacionada a la página Cuenta para mostrar la lista de cuentas de Ins Docs para un HCO.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Cuenta.
- Haga clic en Páginas de registro Lightning.
- Seleccione un formato de página.
- Haga clic en Modificar.
- Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la página de registro.
-
Establezca propiedades de componente.
- Para Nombre de API de objeto, introduzca HealthcareProvider.
- Introduzca un nombre de API de conjunto de campos. For example, Ins_Doc_related_list.
- Introduzca un nombre de API de etiqueta. Por ejemplo, HCP de Ins Docs.
- En Icono, introduzca custom:custom15.
- Para Cláusula Where, introduzca `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' y RecordType.Name, introduzca '<InsDocRecordType>'`.
Sustituya <InsDocRecordType> por el tipo de registro Ins Doc que configuró en la consola de administrador.
- Para Nombre de API de campo de relación, introduzca ParentOrganizationAccountId.
- Guarde sus cambios.
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Agregue una lista relacionada a la página Proveedor de cuidados para mostrar la lista de cuentas de Ins Docs asociadas con un HCP.
- Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Proveedor de cuidados médicos.
- Haga clic en Páginas de registro Lightning.
- Seleccione un formato de página.
- Haga clic en Modificar.
- Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la página de registro.
-
Establezca propiedades de componente.
- Para Nombre de API de objeto, introduzca HealthcareProvider.
- Introduzca un nombre de API de conjunto de campos. For example, Ins_Doc_related_list.
- Introduzca un nombre de API de etiqueta. Por ejemplo, HCP de Ins Docs.
- En Icono, introduzca custom:custom15.
- Para Cláusula Where, introduzca `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' y RecordType.Name, introduzca '<InsDocRecordType>'`.
Sustituya <InsDocRecordType> por el tipo de registro Ins Doc que configuró en la consola de administrador. Consulte Configurar tipos de registro de Ins Docs.
- Para Nombre de API de campo de relación, introduzca ParentOrganizationAccountId.
- Guarde sus cambios.
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