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            Configurar listas relacionadas de HCP y HCO

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            Configurar listas relacionadas de HCP y HCO

            Para ir a cuentas de Ins Doc relacionadas desde un HCP o HCO, cree listas relacionadas en las páginas Cuenta y Proveedor de cuidados sanitarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar listas relacionadas de HCP y HCP: Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial
            1. Cree un conjunto de campos en el objeto Proveedor de cuidados sanitarios para definir los campos mostrados en la lista relacionada.
              1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Proveedor de cuidados sanitarios.
              2. Haga clic en Conjuntos de campos y seleccione Nuevo. Ingrese un nombre y una descripción para el conjunto de campos.
                For example, Ins_Doc_related_list.
              3. Haga clic en Guardar.
              4. Arrastre los campos para mostrar en la lista relacionada y suéltelos en la lista En el conjunto de campos.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Agregue una lista relacionada a la página Cuenta para mostrar la lista de cuentas de Ins Docs para un HCO.
              1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Cuenta.
              2. Haga clic en Páginas de registros Lightning.
              3. Seleccione un formato de página.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la página de registro.
              6. Establezca propiedades de componente.
                • Para Nombre de API de objeto, ingrese HealthcareProvider.
                • Ingrese un nombre de API de conjunto de campos. For example, Ins_Doc_related_list.
                • Ingrese un nombre de API de etiqueta. Por ejemplo, HCP de Ins Docs.
                • Para Icono, ingrese custom:custom15.
                • Para Cláusula Where, ingrese `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' y RecordType.Name, ingrese '<InsDocRecordType>'`.

                  Sustituya <InsDocRecordType> por el tipo de registro Ins Doc que configuró en la consola de administración.

                • Para Nombre de API de campo de relación, ingrese ParentOrganizationAccountId.
              7. Guarde sus cambios.
            3. Agregue una lista relacionada a la página Proveedor de cuidados sanitarios para mostrar la lista de cuentas de Ins Docs asociadas con un HCP.
              1. Desde Configuración, vaya a Gestor de objetos y busque y seleccione Proveedor de cuidados sanitarios.
              2. Haga clic en Páginas de registros Lightning.
              3. Seleccione un formato de página.
              4. Haga clic en Modificar.
              5. Arrastre el componente Lista relacionada - Ciencias de la vida a la página de registro.
              6. Establezca propiedades de componente.
                • Para Nombre de API de objeto, ingrese HealthcareProvider.
                • Ingrese un nombre de API de conjunto de campos. For example, Ins_Doc_related_list.
                • Ingrese un nombre de API de etiqueta. Por ejemplo, HCP de Ins Docs.
                • Para Icono, ingrese custom:custom15.
                • Para Cláusula Where, ingrese `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' y RecordType.Name, ingrese '<InsDocRecordType>'`.

                  Sustituya <InsDocRecordType> por el tipo de registro Ins Doc que configuró en la consola de administración. Consulte Configurar tipos de registro de Ins Docs.

                • Para Nombre de API de campo de relación, ingrese ParentOrganizationAccountId.
              7. Guarde sus cambios.
             
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