HCP および HCO 関連リストの設定
HCP または HCO から関連する Ins Doc 取引先に移動するには、[取引先] ページと [ヘルスケア提供者] ページで関連リストを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| HCP および HCP 関連リストを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
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ヘルスケア提供者オブジェクトの項目セットを作成して、関連リストに表示される項目を定義します。
- [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[ヘルスケア提供者] を見つけて選択します。
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[Field Sets] をクリックし、[新規] を選択します。項目セットの名前と説明を入力します。
たとえば、Ins_Doc_related_list です。
- [保存] をクリックします。
- 関連リストに表示するフィールドをドラッグし、[フィールドセット内] リストにドロップします。
- 変更内容を保存します。
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[取引先] ページに関連リストを追加して、HCO の Ins Doc 取引先のリストを表示します。
- [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[アカウント] を検索して選択します。
- [Lightning レコードページ] をクリックします。
- ページレイアウトを選択します。
- [編集] をクリックします。
- [関連リスト - ライフサイエンス] コンポーネントをレコードページにドラッグします。
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コンポーネントのプロパティを設定します。
- [オブジェクト API 参照名] に「HealthcareProvider」と入力します。
- 項目セット API 参照名を入力します。たとえば、Ins_Doc_related_list です。
- 表示ラベルの API 参照名を入力します。例: Ins Doc HCPs。
- [アイコン] に「custom:custom15」と入力します。
- [Where 句] に「`ParentOrganizationAccountId='{recordId}'」と入力し、RecordType.Name に「<InsDocRecordType>'`」と入力します。
<InsDocRecordType> を、管理コンソールで設定した Ins Doc レコードタイプに置き換えます。
- [リレーションフィールド API 参照名] に「ParentOrganizationAccountId」と入力します。
- 変更内容を保存します。
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[ヘルスケア提供者] ページに関連リストを追加して、HCP に関連付けられた Ins Doc 取引先のリストを表示します。
- [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[ヘルスケア提供者] を見つけて選択します。
- [Lightning レコードページ] をクリックします。
- ページレイアウトを選択します。
- [編集] をクリックします。
- [関連リスト - ライフサイエンス] コンポーネントをレコードページにドラッグします。
-
コンポーネントのプロパティを設定します。
- [オブジェクト API 参照名] に「HealthcareProvider」と入力します。
- 項目セット API 参照名を入力します。たとえば、Ins_Doc_related_list です。
- 表示ラベルの API 参照名を入力します。例: Ins Doc HCPs。
- [アイコン] に「custom:custom15」と入力します。
- [Where 句] に「`ParentOrganizationAccountId='{recordId}'」と入力し、RecordType.Name に「<InsDocRecordType>'`」と入力します。
<InsDocRecordType> を、管理コンソールで設定した Ins Doc レコードタイプに置き換えます。「Ins ドキュメントのレコードタイプの設定」を参照してください。
- [リレーションフィールド API 参照名] に「ParentOrganizationAccountId」と入力します。
- 変更内容を保存します。
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