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            Configurar listas relacionadas de HCP e HCO

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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar listas relacionadas de HCP e HCO

            Para acessar contas relacionadas do Ins Docs de um HCP ou HCO, crie listas relacionadas nas páginas Conta e Provedor de saúde.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar listas relacionadas de HCP e HCP: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
            1. Crie um conjunto de campos no objeto Provedor de saúde para definir os campos exibidos na lista relacionada.
              1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos e localize e selecione Provedor de saúde.
              2. Clique em Conjuntos de campos e selecione Novo. Insira um nome e uma descrição para o conjunto de campos.
                Por exemplo, Ins_Doc_related_list.
              3. Clique em Salvar.
              4. Arraste os campos a serem exibidos na lista relacionada e solte-os na lista No conjunto de campos.
              5. Salve suas alterações.
            2. Adicione uma lista relacionada à página Conta para mostrar a lista de contas no Documento de um HCO.
              1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos e localize e selecione Conta.
              2. Clique em Páginas de registro do Lightning.
              3. Selecione um layout de página.
              4. Clique em Editar.
              5. Arraste o componente Lista relacionada – Ciências Biológicas para a página de registro.
              6. Defina as propriedades do componente.
                • Para Nome da API do objeto, insira HealthcareProvider.
                • Insira um nome de API do conjunto de campos. Por exemplo, Ins_Doc_related_list.
                • Insira um nome de API de rótulo. Por exemplo, Ins Docs HCPs.
                • Para Ícone, insira custom:custom15.
                • Para a cláusula Where, insira `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' e RecordType.Name e insira '<InsDocRecordType>'.

                  Substitua <InsDocRecordType> pelo tipo de registro Ins Docs que você configurou no console do administrador.

                • Para Nome da API do campo de relacionamento, insira ParentOrganizationAccountId.
              7. Salve suas alterações.
            3. Adicione uma lista relacionada à página Provedor de saúde para mostrar a lista de contas de Documento interno associadas a um HCP.
              1. Em Configuração, acesse Gerenciador de objetos e localize e selecione Provedor de saúde.
              2. Clique em Páginas de registro do Lightning.
              3. Selecione um layout de página.
              4. Clique em Editar.
              5. Arraste o componente Lista relacionada – Ciências Biológicas para a página de registro.
              6. Defina as propriedades do componente.
                • Para Nome da API do objeto, insira HealthcareProvider.
                • Insira um nome de API do conjunto de campos. Por exemplo, Ins_Doc_related_list.
                • Insira um nome de API de rótulo. Por exemplo, Ins Docs HCPs.
                • Para Ícone, insira custom:custom15.
                • Para a cláusula Where, insira `ParentOrganizationAccountId='{recordId}' e RecordType.Name e insira '<InsDocRecordType>'.

                  Substitua <InsDocRecordType> pelo tipo de registro Ins Docs que você configurou no console do administrador. Consulte Configurar tipos de registro no documento.

                • Para Nome da API do campo de relacionamento, insira ParentOrganizationAccountId.
              7. Salve suas alterações.
             
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