設定 HCP 和 HCO 相關清單
若要從 HCP 或 HCO 移至相關的「參與文件」帳戶,請在「帳戶」和「醫療照護提供者」頁面上建立相關清單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 HCP 與 HCP 相關清單: | 「Life Science 商業管理員」權限集 |
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在「醫療照護提供者」物件中建立欄位集,以定義顯示在相關清單中的欄位。
- 進入「設定」,移至「物件管理員」,然後尋找並選取「醫療照護提供者」。
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按一下「欄位集」,然後選取「新增」。輸入欄位集的名稱和描述。
例如 Ins_Doc_related_list。
- 按一下「儲存」。
- 拖曳要在相關清單中顯示的欄位,然後將其拖放至「在欄位集中」清單。
- 儲存您的變更。
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將相關清單新增至「帳戶」頁面,以顯示 HCO 的「內文件」帳戶清單。
- 進入「設定」,移至「物件管理員」,然後尋找並選取「帳戶」。
- 按一下「Lightning 記錄頁面」。
- 選取版面配置。
- 按一下「編輯」。
- 將「相關清單 - 生命科學」元件拖曳至記錄頁面。
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設定元件內容。
- 針對「物件 API 名稱」,輸入 HealthcareProvider。
- 輸入欄位集 API 名稱。例如 Ins_Doc_related_list。
- 輸入標籤 API 名稱。例如「在文件 HCP 中」。
- 針對「圖示」,輸入 custom:custom15。
- 針對「位置子句」,輸入 `ParentOrganizationAccountId=`{recordId}`,並輸入 RecordType.Name,輸入 '<InsDocRecordType>`。
以您在管理主控台中設定的「內文件」記錄類型取代 <InsDocRecordType>。
- 針對「關係欄位 API 名稱」,輸入 ParentOrganizationAccountId。
- 儲存您的變更。
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將相關清單新增至「醫療照護提供者」頁面,以顯示與 HCP 相關聯的「登入文件」帳戶清單。
- 進入「設定」,移至「物件管理員」,然後尋找並選取「醫療照護提供者」。
- 按一下「Lightning 記錄頁面」。
- 選取版面配置。
- 按一下「編輯」。
- 將「相關清單 - 生命科學」元件拖曳至記錄頁面。
-
設定元件內容。
- 針對「物件 API 名稱」,輸入 HealthcareProvider。
- 輸入欄位集 API 名稱。例如 Ins_Doc_related_list。
- 輸入標籤 API 名稱。例如「在文件 HCP 中」。
- 針對「圖示」,輸入 custom:custom15。
- 針對「位置子句」,輸入 `ParentOrganizationAccountId=`{recordId}`,並輸入 RecordType.Name,輸入 '<InsDocRecordType>`。
以您在管理員主控台中設定的「登入文件」記錄類型取代 <InsDocRecordType>。請參閱設定文件記錄類型。
- 針對「關係欄位 API 名稱」,輸入 ParentOrganizationAccountId。
- 儲存您的變更。
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