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Configurar filtro de búsqueda de cuenta de Ins Doc
Los registros de Ins Docs se excluyen de los resultados de búsqueda de HCO de forma predeterminada para evitar errores de clasificación. Para ayudar sus representantes de ventas a localizar con precisión cuentas de Ins Docs, agregue el tipo de registro Ins Docs al filtro de búsqueda.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar un tipo de registro Cuenta de Ins Doc:
Conjunto de permisos Administrador comercial de ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicación, en Búsqueda rápida y seleccione Comercial de ciencias de la vida.
Haga clic en Consola de administrador.
En la página de configuración de Participación de clientes de Ciencias de la vida, haga clic en Gestión de cuentas
Haga clic en Preferencias de búsqueda de cuentas.
Para agregar el filtro Documento de datos en la página de búsqueda de cuenta, en Preferencias de búsqueda adicionales, agregue el tipo de registro Documento de datos a la lista Valores seleccionados.
Para activar la búsqueda fuera del territorio para la cuenta de Ins Docs, en Tipo de registro Buscar fuera del territorio, agregue el tipo de registro Ins Docs a la lista Valores seleccionados.
