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            Ins Doc 取引先検索条件の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            Ins Doc 取引先検索条件の設定

            誤って分類されないように、デフォルトでは HCO 検索結果からドキュメントレコードが除外されます。営業担当が文書内取引先を正確に見つけることができるように、文書内レコードタイプを検索条件に追加します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            Ins Doc Account レコードタイプを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[クイック] から [Life Sciences Commercial] を見つけて選択します。
            2. [Admin Console (管理コンソール)] をクリックします。
            3. Life Sciences Customer Engagement 設定ページで、[Account Management] をクリックします。
            4. [Account Search Preferences (取引先検索設定)] をクリックします。
            5. 取引先検索ページに [Ins Doc (文書内)] 検索条件を追加するには、[Additional Search Preferences (追加の検索設定)] で [Ins Doc (文書内)] レコードタイプを [選択済み値] リストに追加します。
            6. Ins Doc アカウントの外部テリトリー検索を有効にするには、[Search Outside Territory Record Type (外部テリトリーレコードタイプを検索)] で Ins Doc レコードタイプを [選択済み値] リストに追加します。
            7. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article