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            Configurar filtro de pesquisa de conta do médico da instituição

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Configurar filtro de pesquisa de conta do médico da instituição

            Por padrão, os resultados da pesquisa de HCO excluem a conta de Médico da instituição para evitar classificação incorreta. Para ajudar os representantes de campo a localizar com precisão as contas de Doutor da instituição, adicione o tipo de registro Doutor da instituição ao filtro de pesquisa.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar um tipo de registro de Conta do médico da instituição: Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
            2. Selecione Gerenciamento de conta e selecione Preferências de pesquisa de conta.
            3. Para permitir pesquisar contas de Doutor da instituição fora do território, em Pesquisar tipos de registro fora do território, adicione o tipo de registro Doutor da instituição à lista Selecionados.
            4. Para permitir pesquisar contas de Doutor da instituição na página de pesquisa de conta, em Preferências de pesquisa adicionais, adicione o tipo de registro Doutor da instituição à lista Selecionados.
            5. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article