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            配置 Ins 文档客户搜索筛选器

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            配置 Ins 文档客户搜索筛选器

            默认情况下，Ins 文档记录会从 HCO 搜索结果中排除，以防止错误分类。为了帮助销售代表准确查找 Ins 文档客户，请将 Ins 文档记录类型添加到搜索筛选器。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            配置 Ins 文档客户记录类型： 生命科学商业管理员权限集
            1. 从应用程序启动程序中，在快速查找并选择生命科学商业。
            2. 单击管理员控制台。
            3. 在生命科学客户参与设置页面中，单击客户管理
            4. 单击客户搜索首选项。
            5. 要在客户搜索页面中添加 Ins 文档筛选器，请在“其他搜索首选项”中，将 Ins 文档记录类型添加到“选定值”列表。
            6. 要为 Ins 文档客户打开区域外搜索，在搜索区域外记录类型中，将 Ins 文档记录类型添加到选定值列表。
            7. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article