Preparar su organización para cuentas de médico de institución
Antes de configurar Cuentas de médico de institución en Agentforce for Life Sciences, asegúrese de que tiene los perfiles de usuario, licencias y conjuntos de permisos requeridos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Cree perfiles de usuario personalizados para representantes de campo y gerentes de ventas basándose en el perfil Usuario estándar. Asocie los perfiles con los registros de usuario correspondientes. Consulte Crear perfiles personalizados para usuarios de Customer Engagement.
Asigne los conjuntos de permisos Núcleo de ciencias de la vida y Administrador comercial de ciencias de la vida para administradores. Asigne los conjuntos de permisos Núcleo de ciencias biológicas y Representante de ventas de campo de ciencias biológicas para representantes de campo y gerentes de ventas. Consulte Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Customer Engagement de Life Sciences.
Asigne territorios a los representantes de campo y gerentes de ventas. Asigne el gerente de ventas al territorio principal del territorio de los representantes de campo. Consulte Asignar usuarios a territorios.
Cree un tipo de registro Médico de institución para los objetos Cuenta y Proveedor de cuidados. Consulte Crear tipos de registro.
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