Preparar su organizaciĆ³n para cuentas de Ins Docs
Antes de configurar Planes de actividad en Life Sciences Cloud, asegĆŗrese de tener los perfiles de usuario, las licencias y los conjuntos de permisos requeridos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Cree perfiles de usuario personalizados para representantes de ventas y gerentes de ventas basƔndose en el perfil Usuario estƔndar. Asocie los perfiles con los registros de usuario correspondientes. Consulte Crear perfiles personalizados para usuarios de Customer Engagement.
Asigne los conjuntos de permisos NĆŗcleo de ciencias de la vida y Administrador comercial de ciencias de la vida para administradores. Asigne los conjuntos de permisos NĆŗcleo de ciencias de la vida y Representante de ventas de campo de ciencias de la vida para representantes de ventas y gerentes de ventas. Consulte Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Customer Engagement de Ciencias de la vida.
Asigne territorios a los representantes de ventas y gestores de ventas. Asigne el gerente de ventas al territorio principal del territorio de los representantes de ventas. Consulte Asignar usuarios a territorios.
Cree un tipo de registro Ins Doc para los objetos Cuenta y Proveedor de cuidados sanitarios. Consulte Crear tipos de registros.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
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