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            Ins Doc アカウントに対する組織の準備

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            Ins Doc アカウントに対する組織の準備

            Life Sciences Cloudで活動プランを設定する前に、必要なユーザー プロファイル、ライセンス、権限セットがあることを確認します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            • 標準ユーザープロファイルに基づいて、営業担当と営業マネージャー用のカスタムユーザープロファイルを作成します。プロファイルを対応するユーザーレコードに関連付けます。「Create Custom Profiles for Customer Engagement Users (Customer Engagement ユーザーのカスタムプロファイルの作成)」を参照してください。
            • システム管理者に「Life Sciences Core (ライフサイエンスコア)」および「Life Sciences Commercial Admin (ライフサイエンス商業管理者)」権限セットを割り当てます。営業担当と営業マネージャーに「ライフサイエンスコア」および「ライフサイエンスフィールド営業担当者」権限セットを割り当てます。「ライフサイエンスの Customer Engagement ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。
            • HCP 取引先、テリトリー、プロバイダー取引先テリトリー情報を設定します。「Get Your Org Ready for the Customer Engagement Managed Package (Customer Engagement 管理パッケージに対する組織の準備)」を参照してください。
            • 営業担当と営業マネージャーにテリトリーを割り当てます。営業マネージャーを営業担当のテリトリーの親テリトリーに割り当てます。「Assign Users to Territories (テリトリーへのユーザーの割り当て)」を参照してください。
            • 取引先オブジェクトとヘルスケア提供者オブジェクトの両方に Ins Doc レコードタイプを作成します。「レコードタイプの作成」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article