Antes de configurar Planos de atividade no Life Sciences Cloud, certifique-se de ter os perfis de usuário, licenças e conjuntos de permissões necessários.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Crie perfis de usuário personalizados para representantes de vendas e gerentes de vendas com base no perfil Usuário padrão. Associe os perfis aos registros de usuário correspondentes. Consulte Criar perfis personalizados para usuários do Customer Engagement.
Atribua os conjuntos de permissões de Administrador comercial de biociências e Núcleo de biociências para administradores. Atribua os conjuntos de permissões Núcleo das biociências e Representante de vendas de campo das biociências para representantes de vendas e gerentes de vendas. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de Engajamento do cliente de biociências.
Atribua territórios aos representantes de vendas e gerentes de vendas. Atribua o gerente de vendas ao território pai do território dos representantes de vendas. Consulte Atribuir usuários a territórios.
Crie um tipo de registro de Documento interno para os objetos Conta e Provedor de saúde. Consulte Criar tipos de registro.
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