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          Configuración de cuentas de Ins Docs

          Configuración de cuentas de Ins Docs

          Prepare su organización activando la función Cuentas de médico de institución, configurando listas relacionadas para cuentas y HCP y duplicando flujos listos para su uso.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
          • Activar función Cuenta de mĆ©dico de institución
            Active la función Cuentas de médico de institución a nivel organizativo para ayudar los representantes de ventas a capturar sus interacciones con un HCP en el contexto de un HCO.
          • Flujos de cuenta de Ins Docs
            Salesforce proporciona flujos preintegrados para gestionar cuentas de Ins Docs. Duplique estos flujos para trabajar con cuentas de Ins Docs.
          • Configuraciones de la consola de administrador de cuentas de Ins Docs
            Configure tipos de registro de Ins Docs para cuentas y HCP para alinearse con su lógica de negocio. Restrinja la creación de cuentas manual o configure la búsqueda para ayudar su equipo a gestionar y localizar con precisión cuentas de Ins Docs.
          • Configurar listas relacionadas de HCP y HCO
            Para ir a cuentas de Ins Doc relacionadas desde un HCP o HCO, cree listas relacionadas en las pƔginas Cuenta y Proveedor de cuidados sanitarios.
          • Alinear territorio de documento con HCP y HCO
            Alinee manualmente los HCP con territorios y todas las cuentas de Ins Docs relacionadas tambiƩn se alinean con el mismo territorio. TambiƩn puede alinear directamente una cuenta de Ins Docs con un territorio. Cuando alinea una cuenta de Ins Docs con un territorio, el HCP y el HCO asociados tambiƩn se alinean con el territorio.
           
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          Salesforce Help | Article