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          Ins Doc アカウントの設定

          Ins Doc アカウントの設定

          機関医取引先機能の有効化、取引先と HCP の関連リストの設定、標準フローのコピーを行って、組織を準備します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          • 施設医師アカウント機能の有効化
            営業担当が HCO のコンテキスト内で HCP とのやりとりを把握できるように、組織レベルで機関医取引先機能を有効にします。
          • Ins Doc アカウントフロー
            Salesforce には、Ins Doc 取引先を管理するための事前作成済みフローが用意されています。次のフローをコピーして、Ins Doc アカウントと連携します。
          • Ins Doc Account 管理コンソールの設定
            ビジネスロジックに合わせて取引先と HCP の両方の Ins Doc レコードタイプを設定します。チームが Ins Doc 取引先を管理して正確に見つけることができるように、手動取引先作成を制限したり、検索を設定したりできます。
          • HCP および HCO 関連リストの設定
            HCP または HCO から関連する Ins Doc 取引先に移動するには、[取引先] ページと [ヘルスケア提供者] ページで関連リストを作成します。
          • HCP および HCO との文書テリトリーの調整
            HCP をテリトリーに手動で調整し、関連するすべての Ins Doc 取引先も同じテリトリーに合わせます。また、Ins Doc 取引先をテリトリーに直接関連付けることもできます。Ins Doc 取引先をテリトリーと連携させると、関連付けられた HCP と HCO もテリトリーと連携されます。
           
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          Salesforce Help | Article