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            Ins 文档客户设置

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            Ins 文档客户设置

            通过激活机构医生客户功能、为客户和 HCP 配置相关列表以及复制现成的流来准备您的组织。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            • 打开机构医生帐户功能
              在组织级别打开机构医生客户功能，以帮助销售代表捕获他们在 HCO 上下文中与 HCP 的互动。
            • Ins 文档客户流
              Salesforce 提供预构建流来管理 Ins 文档客户。复制这些流，以使用 Ins 文档客户。
            • Ins 文档客户管理员控制台配置
              为客户和 HCP 配置 Ins 文档记录类型，以与您的业务逻辑保持一致。限制手动创建客户或配置搜索，以帮助团队管理和准确定位 Ins 文档客户。
            • 配置 HCP 和 HCO 相关列表
              要从 HCP 或 HCO 转到相关 Ins 文档客户，请在客户和医疗保健提供商页面上创建相关列表。
            • 将 Ins 文档区域与 HCP 和 HCO 对齐
              手动将 HCP 与区域保持一致，所有相关 Ins 文档客户也会与相同区域保持一致。您也可以直接将 Ins 文档客户与区域保持一致。当您将 Ins 文档客户与区域对齐时，关联的 HCP 和 HCO 也会与区域对齐。
             
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            Salesforce Help | Article