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            文件帳戶設定

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            文件帳戶設定

            透過啟用「機構醫師」帳戶功能、設定帳戶和 HCP 的相關清單,以及複製立即可用的流程來準備您的組織。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            • 開啟機構醫師帳戶功能
              在組織層級開啟「機構醫師」帳戶功能,以協助銷售代表在 HCO 內容中與 HCP 進行互動。
            • 文件帳戶流程
              Salesforce 提供預先建立的流程來管理「內文件」帳戶。複製這些流程以使用「內文件」帳戶。
            • 文件帳戶管理員主控台組態
              設定帳戶和 HCP 的「內文件」記錄類型,以符合您的業務邏輯。限制手動建立帳戶或設定搜尋,以協助您的小組管理並準確找到「內文件」帳戶。
            • 設定 HCP 和 HCO 相關清單
              若要從 HCP 或 HCO 移至相關的「參與文件」帳戶,請在「帳戶」和「醫療照護提供者」頁面上建立相關清單。
            • 將文件內區域範圍與 HCP 和 HCO 保持一致
              手動將 HCP 與區域範圍對齊,且所有相關的「內文件」帳戶也會與相同的區域範圍對齊。您也可以將「參與文件」帳戶與區域範圍直接對齊。當您將「內文件」帳戶與區域範圍保持一致時,相關聯的 HCP 和 HCO 也會與區域範圍保持一致。
             
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            Salesforce Help | Article