HCP および HCO と機関医師のテリトリーを連携

手動で HCP をテリトリーに合わせ、関連するすべての機関医取引先も同じテリトリーに合わせます。機関医取引先をテリトリーに直接関連付けることもできます。機関医取引先をテリトリーと連携させると、関連付けられた HCP と HCO もテリトリーと連携されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

必要なユーザー権限
機関医師のテリトリーを調整する	「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

HCP をテリトリーに合わせるには、次の手順を実行します。
1. アプリケーションランチャーで、[取引先] を見つけて選択します。
2. [高度な検索] をクリックします。
3. [HCP - Search Healthcare Professional (HCP) Accounts (HCP - ヘルスケア従事者 (HCP) アカウントを検索)] を選択します。
4. [次へ] をクリックします。
5. 検索の詳細を入力し、[検索] をクリックします。
6. [Align to Territory (テリトリーに合わせる)] をクリックします。
機関医取引先をテリトリーに合わせるには、次の手順を実行します。
1. アプリケーションランチャーで、[取引先] を見つけて選択します。
2. [Search Outside Territory (テリトリー外を検索)] をクリックします。
3. 検索条件を入力し、[検索] をクリックします。
4. テリトリーに合わせる機関医アカウントの場合、[テリトリーに合わせる] をクリックします。