Alinhe manualmente os HCPs com territórios e todas as contas relacionadas do Ins Docs também serão alinhadas com o mesmo território. Você também pode alinhar diretamente uma conta de Documento interno a um território. Quando você alinha uma conta de Documento interno a um território, o HCP e o HCO associados também são alinhados ao território.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para alinhar o território de Inserir documento:
Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência
Para alinhar o HCP a um território, execute estas etapas.
No Iniciador de aplicativos, localize rapidamente e selecione Contas.
Clique em Pesquisa avançada.
Selecione HCP - Pesquisar Profissionais de Saúde (HCP) Contas.
Clique em Avançar.
Insira os detalhes da pesquisa e clique em Pesquisar.
Clique em Alinhar para território.
Para alinhar a conta do Documento interno a um território, execute estas etapas.
No Iniciador de aplicativos, localize rapidamente e selecione Contas.
Clique em Pesquisar fora do território.
Insira os critérios de pesquisa e clique em Pesquisar.
Para a conta Ins Docs que você deseja alinhar ao território, clique em Alinhar ao território.
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