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            使用 Ins 文档客户功能

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            使用 Ins 文档客户功能

            在设置 Ins 文档客户功能后，使用 HCO 的上下文记录您与 HCP 的互动。Ins 文档帐户在 Web 和移动设备上可用。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。

            以下是使用 Ins 文档功能的典型工作流。

            触发帐户创建

            在您识别 HCP 和 HCO 之间的关系时，创建提供商关联记录或更新现有记录，并选择机构医生关联。然后，Salesforce 会自动创建 Ins Doc 公司客户，例如东京大学医院 — John Smith。请参阅创建提供商关联。

            搜索并查找客户

            确定区域中的正确 Ins 文档客户，以计划您的一天。请参阅使用高级搜索条件细化客户搜索结果。

            执行日常操作

            选择 Ins 文档客户，以执行标准活动。确保您跟踪每个互动都是在特定机构级别。您可以直接根据 Ins Doc 客户记录访问和记录信息，例如捕获见解、跟踪医疗查询、记录评级和完成调查。请参阅与客户互动。

             
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