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            使用文件帳戶功能

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Agentforce 生命科學

            使用文件帳戶功能

            設定「在文件中」帳戶功能後,使用內容與 HCO 記錄您與 HCP 的互動。「文件」帳戶適用於網路與行動裝置。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

            以下是使用「登入文件」功能的一般工作流程。

            觸發帳戶建立

            當您識別 HCP 和 HCO 之間的關係時,請建立「提供者聯盟」記錄或更新現有的「聯盟」,然後選取「機構醫師聯盟」。Salesforce 接著會自動建立「資訊文件」公司帳戶,例如東京大學醫院—約翰史密斯。請參閱 建立提供者聯盟。

            搜尋並尋找帳戶

            識別區域範圍內正確的「參與文件」帳戶,以規劃您的一天。請參閱使用進階搜尋條件 精簡帳戶搜尋結果。

            執行每日動作

            選取「內文件」帳戶以執行您的標準活動。請確保您追蹤每個互動都在特定機構層級。您可以記錄造訪,並記錄資訊,例如直接針對 Ins Doc 帳戶的洞察、追蹤醫療查詢、記錄評分,以及完成調查。請參閱 與客戶互動。

             
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            Salesforce Help | Article