Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret konto- og personkontosidelayouts og registreringstyper

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Life Sciences

            Opret konto- og personkontosidelayouts og registreringstyper

            Opret et sidelayout og en registreringstype for de HCO- og HCP-registreringer, som du opretter og vedligeholder i Life Sciences Cloud.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette sidelayouts og registreringstyper: Tilladelsessættene Commercial Admin og Health Cloud Starter

            Opret et kontosidelayout og en registreringstype for behandlingsorganisationer (HCO'er)

            Opret et sidelayout og en registreringstype for de behandlingsorganisationsregistreringer, som du opretter og vedligeholder i Life Sciences Cloud.

            1. Opret et sidelayout for en behandlingsorganisation.
              1. Fra Opsætning skal du gå til Objektmanager.
              2. Søg efter og vælg Konto, og vælg derefter Sidelayouts.
              3. Klik på Ny.
              4. Vælg et eksisterende sidelayout fra rullelisten. Første gang du gør dette, skal du vælge Konto Layout, som er standardlayoutet.
              5. Indtast et navn til det nye layout, og klik derefter på Gem. Angiv f.eks. HCO-kontelayout.
              6. Konfigurer layoutet til at vise de felter, som din organisation bruger til forretningsregistreringer.
              7. Tilføj de relaterede lister Kontaktpunkts adresser, Kontaktpunkts mails, Kontaktpunkts telefoner og Forretningslicenser til layoutet.
              8. Gem dine ændringer.
            2. Opret en registreringstype for en behandlingsorganisation.
              1. Fra kontoobjektet skal du vælge Registreringstyper.
              2. Klik på Ny.
              3. Vælg en forretningsregistreringstype fra rullelisten.
              4. Angiv en betegnelse for den nye registreringstype. Angiv f.eks. Behandlingsorganisation.
              5. Vælg Aktiv.
              6. Vælg de profiler, som du ønsker at stille denne registreringstype til rådighed for, og gør derefter denne til standardregistreringstypen for profiler efter behov.
              7. Klik på Næste
              8. Tildel det sidelayout, du oprettede i trin 1, til alle profiler eller specifikke profiler.
              9. Gem dine ændringer.

            Opret et personkontosidelayout og registreringstype for behandlere (HCP'er)

            Opret et sidelayout og en registreringstype for de behandlingspersonale, du opretter og vedligeholder i Life Sciences Cloud. Personkonti repræsenterer personer i Life Sciences Cloud.

            Forudsætning: Aktiver personkonti.

            1. Opret et sidelayout for en person.
              1. Fra Opsætning skal du gå til Objektmanager.
              2. Søg efter og vælg Personkonto, og vælg derefter Sidelayouts.
              3. Klik på Ny.
              4. Vælg et eksisterende sidelayout fra rullelisten.
              5. Indtast et navn til det nye layout, og klik derefter på Gem. Angiv f.eks. HCP-personkontolayout.
              6. Konfigurer layoutet til at vise de felter, som din organisation bruger til personregistreringer.
              7. Tilføj de relaterede lister Kontaktpunkts adresser, Kontaktpunkts mails, Kontaktpunkts telefoner og Forretningslicenser til layoutet.
              8. Gem dine ændringer.
            2. Opret en registreringstype for en behandler.
              1. Fra objektet Personkonto skal du vælge Registreringstyper.
              2. Klik på Ny.
              3. Vælg den eksisterende registreringstype for personkonto fra rullelisten.
              4. Angiv en betegnelse for den nye registreringstype. Angiv f.eks. Healthcare Professional.
              5. Vælg Aktiv.
              6. Vælg de profiler, som du ønsker at stille denne registreringstype til rådighed for, og gør derefter denne til standardregistreringstypen for profiler efter behov.
              7. Klik på Næste
              8. Tildel det sidelayout, du oprettede i trin 1, til alle profiler eller specifikke profiler.
              9. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article