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            Crear formatos de página de cuenta y cuenta personal y tipos de registro

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            3. Agentforce Life Sciences

            Crear formatos de página de cuenta y cuenta personal y tipos de registro

            Cree un formato de página y un tipo de registro para los registros de la organización sanitaria (HCO) y el profesional sanitario (HCP) que cree y mantenga en Life Sciences Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear formatos de página y tipos de registro: Conjuntos de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida y Health Cloud Starter

            Crear un formato de página de cuenta y un tipo de registro para organizaciones de cuidados sanitarios (HCO)

            Cree un formato de página y un tipo de registro para los registros de organización de cuidados sanitarios que crea y mantiene en Life Sciences Cloud.

            1. Cree un formato de página para una organización de cuidados sanitarios.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. Busque y seleccione Cuenta y luego seleccione Formatos de página.
              3. Haga clic en Nuevo.
              4. Seleccione un formato de página existente en el menú desplegable. La primera vez que haga esto, seleccione Formato de cuenta, que es el formato predeterminado.
              5. Ingrese un nombre para el nuevo formato y luego haga clic en Guardar. Por ejemplo, ingrese Formato de cuenta de HCO.
              6. Configure el formato para mostrar los campos que su organización utiliza para registros de negocio.
              7. Agregue las listas relacionadas Direcciones de punto de contacto, Emails de punto de contacto, Teléfonos de punto de contacto y Licencias de negocio al formato.
              8. Guarde sus cambios.
            2. Cree un tipo de registro para una organización de cuidados sanitarios.
              1. Desde el objeto Cuenta, seleccione Tipos de registro.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione un tipo de registro Negocio desde el menú desplegable.
              4. Ingrese una etiqueta para el nuevo tipo de registro. Por ejemplo, ingrese Organización de cuidados sanitarios.
              5. Seleccione Activo.
              6. Seleccione los perfiles para los que desea que este tipo de registro esté disponible y, a continuación, establézcalo como tipo de registro predeterminado para los perfiles según sea necesario.
              7. Haga clic en Siguiente.
              8. Asigne el formato de página que creó en el paso 1 a todos los perfiles o perfiles específicos.
              9. Guarde sus cambios.

            Crear un formato de página de cuenta personal y un tipo de registro para profesionales sanitarios (HCP)

            Cree un formato de página y un tipo de registro para los registros de profesionales sanitarios que crea y mantiene en Life Sciences Cloud. Las cuentas personales representan personas en Life Sciences Cloud.

            Requisitos previos: Activar Cuentas personales.

            1. Cree un formato de página para una persona.
              1. En Configuración, vaya a Gestor de objetos.
              2. Busque y seleccione Cuenta personal y luego seleccione Formatos de página.
              3. Haga clic en Nuevo.
              4. Seleccione un formato de página existente en el menú desplegable.
              5. Ingrese un nombre para el nuevo formato y luego haga clic en Guardar. Por ejemplo, ingrese Formato de cuenta personal de HCP.
              6. Configure el formato para mostrar los campos que su organización utiliza para registros de personas.
              7. Agregue las listas relacionadas Direcciones de punto de contacto, Emails de punto de contacto, Teléfonos de punto de contacto y Licencias de negocio al formato.
              8. Guarde sus cambios.
            2. Cree un tipo de registro para un profesional sanitario.
              1. Desde el objeto Cuenta personal, seleccione Tipos de registro.
              2. Haga clic en Nuevo.
              3. Seleccione el tipo de registro Cuenta personal existente en el menú desplegable.
              4. Ingrese una etiqueta para el nuevo tipo de registro. Por ejemplo, ingrese Profesional sanitario.
              5. Seleccione Activo.
              6. Seleccione los perfiles para los que desea que este tipo de registro esté disponible y, a continuación, establézcalo como tipo de registro predeterminado para los perfiles según sea necesario.
              7. Haga clic en Siguiente.
              8. Asigne el formato de página que creó en el paso 1 a todos los perfiles o perfiles específicos.
              9. Guarde sus cambios.
             
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