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Création de présentations de page et de types d'enregistrement de compte et de compte personnel
Créez une présentation de page et un type d'enregistrement pour les enregistrements d'organisation de soins (HCO) et de professionnel de santé (HCP) que vous créez et gérez dans Life Sciences Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des présentations de page et des types d'enregistrement : | Ensembles d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie et Health Cloud Starter |
Création d'une présentation de page de compte et d'un type d'enregistrement pour les organisations de soins (HCO)
Créez une présentation de page et un type d'enregistrement pour les enregistrements d'organisation de soins que vous créez et gérez dans Life Sciences Cloud.
-
Créez une présentation de page pour une organisation de soins.
- Dans Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet.
- Recherchez et sélectionnez Compte, puis sélectionnez Présentations de page.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez une présentation de page existante dans la liste déroulante. Pour la première fois, sélectionnez Présentation du compte, qui est la présentation par défaut.
- Saisissez un nom pour la nouvelle présentation, puis cliquez sur Enregistrer. Par exemple, saisissez Présentation du compte HCO.
- Configurez la présentation pour afficher les champs que votre organisation utilise pour les enregistrements métiers.
- Ajoutez les listes associées Adresses de point de contact, E-mails de point de contact, Téléphones de point de contact et Licences professionnelles à la présentation.
- Enregistrez vos modifications.
-
Créez un type d'enregistrement pour une organisation de soins.
- Dans l'objet Compte, sélectionnez Types d'enregistrement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez un type d'enregistrement Entreprise dans la liste déroulante.
- Saisissez une étiquette pour le nouveau type d'enregistrement. Par exemple, saisissez Organisation de soins.
- Sélectionnez Actif.
- Sélectionnez les profils pour lesquels vous souhaitez rendre ce type d'enregistrement disponible, puis définissez-le comme type d'enregistrement par défaut pour les profils si nécessaire.
- Cliquez sur Suivant.
- Attribuez la présentation de page que vous avez créée à l'étape 1 à tous les profils ou profils spécifiques.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'une présentation de page de compte personnel et d'un type d'enregistrement pour les professionnels de santé (HCP)
Créez une présentation de page et un type d'enregistrement pour les enregistrements professionnels de santé que vous créez et gérez dans Life Sciences Cloud. Les comptes personnels représentent les personnes dans Life Sciences Cloud .
Prérequis : Procédez à l’activation des comptes personnels.
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Créez une présentation de page pour une personne.
- Dans Configuration, accédez à Gestionnaire d'objet.
- Recherchez et sélectionnez Compte personnel, puis sélectionnez Présentations de page.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez une présentation de page existante dans la liste déroulante.
- Saisissez un nom pour la nouvelle présentation, puis cliquez sur Enregistrer. Par exemple, saisissez Présentation du compte personnel HCP.
- Configurez la présentation pour afficher les champs que votre organisation utilise pour les enregistrements de personnes.
- Ajoutez les listes associées Adresses de point de contact, E-mails de point de contact, Téléphones de point de contact et Licences professionnelles à la présentation.
- Enregistrez vos modifications.
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Créez un type d'enregistrement pour un professionnel de la santé.
- Dans l'objet Compte personnel, sélectionnez Types d'enregistrement.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le type d'enregistrement Compte personnel existant dans la liste déroulante.
- Saisissez une étiquette pour le nouveau type d'enregistrement. Par exemple, saisissez Professionnel de santé.
- Sélectionnez Actif.
- Sélectionnez les profils pour lesquels vous souhaitez rendre ce type d'enregistrement disponible, puis définissez-le comme type d'enregistrement par défaut pour les profils si nécessaire.
- Cliquez sur Suivant.
- Attribuez la présentation de page que vous avez créée à l'étape 1 à tous les profils ou profils spécifiques.
- Enregistrez vos modifications.
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