Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di layout di pagina account e account personali e tipi di record

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Scienze della vita Agentforce

            Creazione di layout di pagina account e account personali e tipi di record

            Creare un layout di pagina e un tipo di record per i record dell'organizzazione sanitaria (HCO) e del personale sanitario (HCP) creati e gestiti in Life Sciences Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare layout di pagina e tipi di record: Insiemi di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin e Health Cloud Starter

            Creazione di un layout di pagina account e di un tipo di record per le organizzazioni sanitarie

            Creare un layout di pagina e un tipo di record per i record dell'organizzazione sanitaria creati e gestiti in Life Sciences Cloud.

            1. Creare un layout di pagina per un'organizzazione sanitaria.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Cercare e selezionare Account e quindi selezionare Layout di pagina.
              3. Fai clic su Nuova.
              4. Selezionare un layout di pagina esistente dall'elenco a discesa. La prima volta che si esegue questa operazione, selezionare Layout account, che è il layout predefinito.
              5. Immettere un nome per il nuovo layout e fare clic su Salva. Ad esempio, immettere Layout account HCO.
              6. Configurare il layout per visualizzare i campi utilizzati dall'organizzazione per i record aziendali.
              7. Aggiungere gli elenchi correlati Indirizzi punto di contatto, Email punto di contatto, Telefoni punto di contatto e Licenze aziendali al layout.
              8. Salva le modifiche.
            2. Creare un tipo di record per un'organizzazione sanitaria.
              1. Dall'oggetto Account, selezionare Tipi di record.
              2. Fai clic su Nuova.
              3. Selezionare un tipo di record Azienda dall'elenco a discesa.
              4. Immettere un'etichetta per il nuovo tipo di record. Ad esempio, immettere Organizzazione sanitaria.
              5. Seleziona Attivo.
              6. Selezionare i profili per cui si desidera rendere disponibile questo tipo di record e quindi impostarlo come tipo di record predefinito per i profili in base alle esigenze.
              7. Fai clic su Avanti.
              8. Assegnare il layout di pagina creato nel passaggio 1 a tutti i profili o profili specifici.
              9. Salva le modifiche.

            Creazione di un layout di pagina account personale e di un tipo di record per gli operatori sanitari

            Creare un layout di pagina e un tipo di record per le cartelle cliniche create e gestite in Life Sciences Cloud. Gli account personali rappresentano le persone in Life Sciences Cloud.

            1. Creare un layout di pagina per una persona.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Cercare e selezionare Account personale e quindi selezionare Layout di pagina.
              3. Fai clic su Nuova.
              4. Selezionare un layout di pagina esistente dall'elenco a discesa.
              5. Immettere un nome per il nuovo layout e fare clic su Salva. Ad esempio, immettere Layout account personale HCP.
              6. Configurare il layout per visualizzare i campi utilizzati dall'organizzazione per i record delle persone.
              7. Aggiungere gli elenchi correlati Indirizzi punto di contatto, Email punto di contatto, Telefoni punto di contatto e Licenze aziendali al layout.
              8. Salva le modifiche.
            2. Creare un tipo di record per un operatore sanitario.
              1. Dall'oggetto Account personale, selezionare Tipi di record.
              2. Fai clic su Nuova.
              3. Selezionare il tipo di record Account personale esistente dall'elenco a discesa.
              4. Immettere un'etichetta per il nuovo tipo di record. Ad esempio, immettere Operatore sanitario.
              5. Seleziona Attivo.
              6. Selezionare i profili per cui si desidera rendere disponibile questo tipo di record e quindi impostarlo come tipo di record predefinito per i profili in base alle esigenze.
              7. Fai clic su Avanti.
              8. Assegnare il layout di pagina creato nel passaggio 1 a tutti i profili o profili specifici.
              9. Salva le modifiche.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article