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            取引先および個人取引先のページレイアウトとレコードタイプの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            取引先および個人取引先のページレイアウトとレコードタイプの作成

            Life Sciences Cloud で作成および管理するヘルスケア組織 (HCO) およびヘルスケア従事者 (HCP) レコードのページレイアウトとレコードタイプを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            ページレイアウトとレコードタイプを作成する 「Life Sciences Commercial Admin」権限セットおよび「Health Cloud Starter」権限セット

            ヘルスケア組織 (HCO) の取引先ページレイアウトとレコードタイプの作成

            Life Sciences Cloud で作成および管理するヘルスケア組織レコードのページレイアウトとレコードタイプを作成します。

            1. ヘルスケア組織のページレイアウトを作成します。
              1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
              2. [Account (アカウント)] を検索して選択し、[ページレイアウト] を選択します。
              3. [新規] をクリックします。
              4. ドロップダウンから既存のページレイアウトを選択します。初めてこれを行う場合は、デフォルトのレイアウトである Account Layout を選択します。
              5. 新しいレイアウトの名前を入力して、[保存] をクリックします。たとえば、「HCO Account Layout」 (HCO 取引先レイアウト) と入力します。
              6. 組織でビジネスレコードに使用する項目を表示するようにレイアウトを設定します。
              7. [連絡先アドレス]、[連絡先メール]、[連絡先電話]、および [ビジネスライセンス] 関連リストをレイアウトに追加します。
              8. 変更内容を保存します。
            2. ヘルスケア組織のレコードタイプを作成します。
              1. アカウントオブジェクトから、[レコードタイプ] を選択します。
              2. [新規] をクリックします。
              3. ドロップダウンから法人レコードタイプを選択します。
              4. 新しいレコードタイプの表示ラベルを入力します。たとえば、「Healthcare Organization」 (ヘルスケア組織) と入力します。
              5. [有効] を選択します。
              6. このレコードタイプを使用可能にするプロファイルを選択し、必要に応じてプロファイルのデフォルトレコードタイプにします。
              7. [次へ] をクリックします。
              8. ステップ 1 で作成したページレイアウトをすべてのプロファイルまたは特定のプロファイルに割り当てます。
              9. 変更内容を保存します。

            ヘルスケア従事者 (HCP) 向けの個人取引先ページレイアウトとレコードタイプの作成

            Life Sciences Cloud で作成および管理するヘルスケア専門職レコードのページレイアウトとレコードタイプを作成します。個人取引先は、Life Sciences Cloud のユーザーを表します。

            前提条件: Enable Person Accounts (個人取引先の有効化)。

            1. 個人のページレイアウトを作成します。
              1. [設定] から、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
              2. [個人取引先] を検索して選択し、[ページレイアウト] を選択します。
              3. [新規] をクリックします。
              4. ドロップダウンから既存のページレイアウトを選択します。
              5. 新しいレイアウトの名前を入力して、[保存] をクリックします。たとえば、「HCP 個人取引先レイアウト」と入力します。
              6. 組織で人レコードに使用する項目を表示するようにレイアウトを設定します。
              7. [連絡先アドレス]、[連絡先メール]、[連絡先電話]、および [ビジネスライセンス] 関連リストをレイアウトに追加します。
              8. 変更内容を保存します。
            2. ヘルスケア従事者のレコードタイプを作成します。
              1. 個人取引先オブジェクトから、[レコードタイプ] を選択します。
              2. [新規] をクリックします。
              3. ドロップダウンから既存の個人取引先レコードタイプを選択します。
              4. 新しいレコードタイプの表示ラベルを入力します。たとえば、「Healthcare Professional」と入力します。
              5. [有効] を選択します。
              6. このレコードタイプを使用可能にするプロファイルを選択し、必要に応じてプロファイルのデフォルトレコードタイプにします。
              7. [次へ] をクリックします。
              8. ステップ 1 で作成したページレイアウトをすべてのプロファイルまたは特定のプロファイルに割り当てます。
              9. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article