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            계정 및 개인 계정 페이지 레이아웃 및 레코드 유형 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Agentforce 생명 과학

            계정 및 개인 계정 페이지 레이아웃 및 레코드 유형 만들기

            Life Sciences Cloud 생성 및 유지하는 의료 기관(HCO) 및 의료 전문가(HCP) 레코드에 대한 페이지 레이아웃 및 레코드 유형을 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            페이지 레이아웃 및 레코드 유형 만들기: Life Sciences Commercial Admin 및 Health Cloud Starter 권한 집합

            의료 조직(HCO)에 대한 계정 페이지 레이아웃 및 레코드 유형 만들기

            Life Sciences Cloud 생성 및 유지 관리하는 헬스케어 조직 레코드에 대한 페이지 레이아웃 및 레코드 유형을 만듭니다.

            1. 헬스케어 조직의 페이지 레이아웃을 만듭니다.
              1. 설정에서 개체 관리자로 이동합니다.
              2. 검색하여 계정을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 선택합니다.
              3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
              4. 드롭다운에서 기존 페이지 레이아웃을 선택합니다. 이 작업을 처음 수행할 때 기본 레이아웃인 계정 레이아웃을 선택합니다.
              5. 새 레이아웃의 이름을 입력한 다음 Save(저장)를 클릭합니다. 예를 들어, HCO 계정 레이아웃을 입력합니다.
              6. 레이아웃을 구성하여 조직에서 비즈니스 레코드에 사용하는 필드를 표시합니다.
              7. 레이아웃에 연락관 주소, 연락관 이메일, 연락관 전화, 비즈니스 라이센스 관련 목록을 추가합니다.
              8. 변경 사항을 저장합니다.
            2. 헬스케어 조직에 대한 레코드 유형을 만듭니다.
              1. 계정 개체에서 레코드 유형을 선택합니다.
              2. 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 드롭다운에서 비즈니스 레코드 유형을 선택합니다.
              4. 새 레코드 유형의 레이블을 입력합니다. 예를 들어, 의료 조직을 입력합니다.
              5. Active(활성화)를 선택합니다.
              6. 해당 레코드 유형을 사용할 수 있는 프로필을 선택한 다음 필요에 따라 프로필에 대한 기본 레코드 유형으로 지정합니다.
              7. Next(다음)를 클릭합니다.
              8. 1단계에서 만든 페이지 레이아웃을 모든 프로필 또는 특정 프로필에 할당합니다.
              9. 변경 사항을 저장합니다.

            의료 전문가를 위한 개인 계정 페이지 레이아웃 및 레코드 유형 만들기(HCP)

            Life Sciences Cloud 생성 및 유지 관리하는 의료 전문가 레코드에 대한 페이지 레이아웃 및 레코드 유형을 만듭니다. 개인 계정은 Life Sciences Cloud 사람을 나타냅니다.

            1. 개인에 대한 페이지 레이아웃을 만듭니다.
              1. 설정에서 개체 관리자로 이동합니다.
              2. 검색하여 개인 계정을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 선택합니다.
              3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
              4. 드롭다운에서 기존 페이지 레이아웃을 선택합니다.
              5. 새 레이아웃의 이름을 입력한 다음 Save(저장)를 클릭합니다. 예를 들어, HCP 개인 계정 레이아웃을 입력합니다.
              6. 레이아웃을 구성하여 조직에서 사람 레코드에 사용하는 필드를 표시합니다.
              7. 레이아웃에 연락관 주소, 연락관 이메일, 연락관 전화, 비즈니스 라이센스 관련 목록을 추가합니다.
              8. 변경 사항을 저장합니다.
            2. 헬스케어 전문가에 대한 레코드 유형을 만듭니다.
              1. 개인 계정 개체에서 레코드 유형을 선택합니다.
              2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
              3. 드롭다운에서 기존 개인 계정 레코드 유형을 선택합니다.
              4. 새 레코드 유형의 레이블을 입력합니다. 예를 들어, 의료 전문가를 입력합니다.
              5. Active(활성화)를 선택합니다.
              6. 해당 레코드 유형을 사용할 수 있는 프로필을 선택한 다음 필요에 따라 프로필에 대한 기본 레코드 유형으로 지정합니다.
              7. Next(다음)를 클릭합니다.
              8. 1단계에서 만든 페이지 레이아웃을 모든 프로필 또는 특정 프로필에 할당합니다.
              9. 변경 사항을 저장합니다.
             
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