Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa sidlayouter och posttyper för konton och personkonton

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Skapa sidlayouter och posttyper för konton och personkonton

            Skapa en sidlayout och en posttyp för de poster för vårdorganisation (HCO) och vårdpersonal (HCP) som du skapar och underhåller i Life Sciences Cloud.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa sidlayouter och posttyper: Behörighetsuppsättningarna Life Sciences Commercial Admin och Health Cloud Starter

            Skapa en kontosidlayout och posttyp för vårdorganisationer (HCO)

            Skapa en sidlayout och en posttyp för de vårdorganisationsposter som du skapar och underhåller i Life Sciences Cloud.

            1. Skapa en sidlayout för en vårdorganisation.
              1. Från Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. Sök efter och välj Konto och välj sedan Sidlayouter.
              3. Klicka på Ny.
              4. Välj en befintlig sidlayout från rullmenyn. Första gången du gör detta, välj Kontolayout, som är standardlayouten.
              5. Ange ett namn på den nya layouten och klicka sedan på Spara. Ange till exempel HCO-kontolayout.
              6. Konfigurera layouten för att visa de fält som din organisation använder för affärsposter.
              7. Lägg till de relaterade listorna Kontaktpunktsadresser, Kontaktpunktsadresser, Kontaktpunktstelefoner och Företagslicenser i layouten.
              8. Spara dina ändringar.
            2. Skapa en posttyp för en vårdorganisation.
              1. Från objektet Konto, välj Posttyper.
              2. Klicka på Ny.
              3. Välj en verksamhetsposttyp från rullmenyn.
              4. Ange en etikett för den nya posttypen. Ange till exempel Hälsovårdsorganisation.
              5. Välj Aktiv.
              6. Välj de profiler som du vill göra denna posttyp tillgänglig för och gör sedan denna standardposttyp för profiler efter behov.
              7. Klicka på Nästa.
              8. Tilldela den sidlayout du skapade i steg 1 till alla profiler eller specifika profiler.
              9. Spara dina ändringar.

            Skapa en sidlayout och posttyp för personkonton för vårdpersonal (HCP)

            Skapa en sidlayout och en posttyp för vårdpersonalposter som du skapar och underhåller i Life Sciences Cloud. Personkonton representerar personer i Life Sciences Cloud.

            1. Skapa en sidlayout för en person.
              1. Från Inställningar, gå till Objekthanterare.
              2. Sök efter och välj Personkonto och välj sedan Sidlayouter.
              3. Klicka på Ny.
              4. Välj en befintlig sidlayout från rullmenyn.
              5. Ange ett namn på den nya layouten och klicka sedan på Spara. Ange till exempel Layout för vårdpersonalkonto.
              6. Konfigurera layouten för att visa de fält som din organisation använder för personposter.
              7. Lägg till de relaterade listorna Kontaktpunktsadresser, Kontaktpunktsadresser, Kontaktpunktstelefoner och Företagslicenser i layouten.
              8. Spara dina ändringar.
            2. Skapa en posttyp för vårdpersonal.
              1. Från objektet Personkonto, välj Posttyper.
              2. Klicka på Ny.
              3. Välj den befintliga posttypen Personkonto från rullmenyn.
              4. Ange en etikett för den nya posttypen. Ange till exempel Hälso- och sjukvårdspersonal.
              5. Välj Aktiv.
              6. Välj de profiler som du vill göra denna posttyp tillgänglig för och gör sedan denna standardposttyp för profiler efter behov.
              7. Klicka på Nästa.
              8. Tilldela den sidlayout du skapade i steg 1 till alla profiler eller specifika profiler.
              9. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article