创建客户和个人客户页面布局和记录类型
为您在 Life Sciences Cloud 中创建和维护的医疗保健组织 (HCO) 和医疗保健专业 (HCP) 记录创建页面布局和记录类型。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建页面布局和记录类型： | Life Sciences 商业管理员和 Health Cloud Starter 权限集 |
为医疗保健组织 (HCO) 创建客户页面布局和记录类型
为您在 Life Sciences Cloud 中创建和维护的医疗保健组织记录创建页面布局和记录类型。
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为医疗保健组织创建页面布局。
- 在“设置”中转到对象管理器。
- 搜索并选择客户，然后选择页面布局。
- 单击新建。
- 从下拉列表中选择现有页面布局。首次执行此操作时，选择客户布局，这是默认布局。
- 输入新布局的名称，然后单击保存。例如，输入 HCO 客户布局。
- 配置布局，以显示贵组织用于业务记录的字段。
- 将联系点地址、联系点电子邮件、联系点电话和业务许可证相关列表添加到布局。
- 保存更改。
-
为医疗保健组织创建记录类型。
- 从客户对象中，选择记录类型。
- 单击新建。
- 从下拉列表中选择业务记录类型。
- 为新记录类型输入标签。例如，输入医疗保健组织。
- 选择活动。
- 选择要使其记录类型可用的简档，然后根据需要使其成为简档的默认记录类型。
- 单击下一步。
- 将您在步骤 1 中创建的页面布局分配给所有简档或特定简档。
- 保存更改。
为医疗保健专业人员 (HCP) 创建个人客户页面布局和记录类型
为您在 Life Sciences Cloud 中创建和维护的医疗保健专业记录创建页面布局和记录类型。个人客户代表 Life Sciences Cloud 中的人员。
先决条件：启用个人客户。
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为人员创建页面布局。
- 在“设置”中转到对象管理器。
- 搜索并选择个人客户，然后选择页面布局。
- 单击新建。
- 从下拉列表中选择现有页面布局。
- 输入新布局的名称，然后单击保存。例如，输入 HCP 个人客户布局。
- 配置布局，以显示贵组织用于人员记录的字段。
- 将联系点地址、联系点电子邮件、联系点电话和业务许可证相关列表添加到布局。
- 保存更改。
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为医疗保健专业人员创建记录类型。
- 从个人客户对象中，选择记录类型。
- 单击新建。
- 从下拉列表中选择现有个人客户记录类型。
- 为新记录类型输入标签。例如，输入 Healthcare Professional。
- 选择活动。
- 选择要使其记录类型可用的简档，然后根据需要使其成为简档的默认记录类型。
- 单击下一步。
- 将您在步骤 1 中创建的页面布局分配给所有简档或特定简档。
- 保存更改。
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