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            建立帳戶和個人帳戶版面配置和記錄類型

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            3. Agentforce 生命科學

            建立帳戶和個人帳戶版面配置和記錄類型

            針對您在 Life Sciences Cloud 中建立及維護的醫療照護組織 (HCO) 和醫療照護專家 (HCP) 記錄建立版面配置與記錄類型。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需的使用者權限
            建立版面配置與記錄類型: 「Life Sciences 商業管理員」和 Health Cloud 入門器權限集

            建立醫療照護組織 (HCO) 的帳戶版面配置和記錄類型

            為您在 Life Sciences Cloud 中建立及維護的醫療照護組織記錄建立版面配置與記錄類型。

            1. 為醫療照護組織建立版面配置。
              1. 進入「設定」，移至「物件管理員」。
              2. 搜尋並選取「帳戶」,然後選取「版面配置」。
              3. 按一下「新增」。
              4. 從下拉式清單中選取現有的版面配置。第一次執行此操作時,請選取「帳戶版面配置」,這是預設版面配置。
              5. 輸入新版面配置的名稱,然後按一下「儲存」。例如,輸入 HCO 帳戶版面配置。
              6. 設定版面配置以顯示您組織用於業務記錄的欄位。
              7. 將「連絡點地址」、「連絡點電子郵件」、「連絡點電話」 和「公司授權」」相關清單新增至版面配置。
              8. 儲存您的變更。
            2. 建立醫療照護組織的記錄類型。
              1. 進入「帳戶」物件,選取「記錄類型」。
              2. 按一下「新增」。
              3. 從下拉式清單中選取「公司」記錄類型。
              4. 輸入新記錄類型的標籤。例如,輸入醫療照護組織。
              5. 選取「啟用」。
              6. 選取您要提供此記錄類型的設定檔,然後視需要將此設定檔設定為預設記錄類型。
              7. 按一下「下一步」。
              8. 將您在步驟 1 中建立的版面配置指派給所有設定檔或特定設定檔。
              9. 儲存您的變更。

            建立醫療照護專業人員 (HCP) 的個人帳戶版面配置和記錄類型

            為您在 Life Sciences Cloud 中建立及維護的醫療照護專業記錄建立版面配置與記錄類型。「個人帳戶」代表 Life Sciences Cloud 的人員。

            先決條件：啟用個人帳戶。

            1. 為人員建立版面配置。
              1. 進入「設定」，移至「物件管理員」。
              2. 搜尋並選取「個人帳戶」,然後選取「版面配置」。
              3. 按一下「新增」。
              4. 從下拉式清單中選取現有的版面配置。
              5. 輸入新版面配置的名稱,然後按一下「儲存」。例如,輸入「HCP 個人帳戶版面配置」。
              6. 設定版面配置以顯示您組織用於人員記錄的欄位。
              7. 將「連絡點地址」、「連絡點電子郵件」、「連絡點電話」 和「公司授權」」相關清單新增至版面配置。
              8. 儲存您的變更。
            2. 為醫療照護專家建立記錄類型。
              1. 從「個人帳戶」物件中,選取「記錄類型」。
              2. 按一下「新增」。
              3. 從下拉式清單中選取現有的「個人帳戶」記錄類型。
              4. 輸入新記錄類型的標籤。例如,輸入「醫療照護專家」。
              5. 選取「啟用」。
              6. 選取您要提供此記錄類型的設定檔,然後視需要將此設定檔設定為預設記錄類型。
              7. 按一下「下一步」。
              8. 將您在步驟 1 中建立的版面配置指派給所有設定檔或特定設定檔。
              9. 儲存您的變更。
             
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