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Hinzufügen von Registerkarten zur kommerziellen Anwendung "Life Sciences"

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Hinzufügen von Registerkarten zur kommerziellen Anwendung "Life Sciences"

In der Anwendung "Biowissenschaften – Kommerziell" in Ihrer Salesforce-Organisation werden standardmäßig die Registerkarten "Startseite", "Administratorkonsole" und "Accounts" angezeigt. Fügen Sie der Anwendung Registerkarten vom Typ "Kundenengagement" wie "Kalender", "Intelligenter Inhalt" und "Besuche" hinzu. Die Anwendung ist in Ihrer Organisation erst verfügbar, nachdem Sie das verwaltete Paket "Kundenengagement" installiert haben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Registerkarten zu einer Anwendung im Anwendungs-Manager: "Setup und Konfiguration anzeigen", "Anwendung anpassen" und "Alle Daten modifizieren"

Nicht alle in Ihrer Organisation verfügbaren Registerkarten sind für die mobile Life Sciences Cloud-Anwendung verfügbar. Im Folgenden finden Sie die Seitentypen, die von Life Sciences Customer Engagement als Registerkarten unterstützt werden.

  • Listenansichten. Beispielsweise Besuche, Anfragen und Ereignisse.
  • Lightning Components muss sich entweder auf der Startseite oder auf einer Flexipage-Registerkarte befinden. Sie können diese Komponenten jedoch als separate Registerkarten hinzufügen.
    • Accounts = lsc4ce__AccountFilter
    • Calendar = lsc4ce__Planner
    • Content = lsc4ce__IntelligentContent
    • (Mobile only) MyTeam = lsc4ce__MyTeamTab
    • Sales Data = lsc4ce__SalesData
  • Startseite. Die Standardstartseite ist die einzige Vorlage, die derzeit auf Mobilgeräten funktioniert. Standardstartseite = standard-home

Die folgenden Lightning-Seitenvorlagen werden von der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung unterstützt:

  • Anwendungsseite: Eine Region
  • Startseite: Standardstartseite
  • Datensatzseite: Kopfzeile und eine Region
  • Flexipage: Kopfzeile und Ein Bereich, Kopfzeile und rechte Randleiste

Siehe auch:

Hinzufügen von Registerkarten für das Kundenengagement zur kommerziellen Anwendung "Life Sciences"

Fügen Sie Registerkarten für das Kundenengagement zur Anwendung "Biowissenschaften – Kommerziell" in Ihrer Salesforce-Organisation hinzu.

  1. Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um nach Anwendungs-Manager zu suchen und ihn auszuwählen.
  2. Klicken Sie neben "Biowissenschaften kommerziell" auf Bearbeiten.
  3. Wählen Sie Navigationselemente.
  4. Verschieben Sie in der Liste "Verfügbare Elemente" die Registerkarten, die in der Anwendung angezeigt werden sollen, in die Liste "Ausgewählte Elemente".
    Die Seite "Navigationselemente" enthält zwei Kalenderregisterkarten in der Liste der verfügbaren Elemente. Wählen Sie die Registerkarte "Kalender" aus, die für das Kundenengagement relevant ist.

    Die richtige Registerkarte 'Kalender' zum Wechseln von 'Verfügbare Elemente' zu 'Ausgewählte Elemente'

  5. Wählen Sie Benutzerprofile aus und verschieben Sie dann die Benutzerprofile aus der Liste "Verfügbare Profile" in die Liste "Ausgewählte Profile", um Ihren Benutzern Zugriff auf die Anwendung zu erteilen.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um nach Profilen zu suchen und diese Option auszuwählen. Für jedes zuvor ausgewählte Benutzerprofil gilt Folgendes: Überprüfen Sie unter "Objekteinstellungen", ob die Registerkarteneinstellungen für jede zuvor ausgewählte Registerkarte auf "Standard:Ein" festgelegt sind. Wenn nicht, wählen Sie das Objekt aus, klicken Sie auf Bearbeiten, ändern Sie die Einstellung unter "Registerkarteneinstellungen" und speichern Sie Ihre Änderung.
  8. Navigieren Sie im App Launcher zur Anwendung "Biowissenschaften – Kommerziell", um die Registerkarten anzuzeigen.

Erforderlich für Mobile Wenn Sie die mobile Life Sciences Cloud-Anwendung eingerichtet haben: Generieren Sie nach dem Konfigurieren von Registerkarten den Metadaten-Cache, damit Ihre Aktualisierungen in der mobilen Anwendung wirksam werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der mobilen Life Sciences Cloud.

Hinzufügen von Registerkarten aus benutzerdefinierten Objekten zur kommerziellen Anwendung "Life Sciences"

Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte zum Verfolgen und Speichern von Daten, die für Ihre Organisation spezifisch sind. Fügen Sie der Life Sciences Cloud Commercial-Anwendung und der mobilen Life Sciences Cloud-Anwendung Registerkarten für benutzerdefinierte Objekte hinzu.

  1. Klicken Sie unter "Setup" auf der Registerkarte "Objekt-Manager" auf Erstellen | Benutzerdefiniertes Objekt.
  2. Füllen Sie die Felder für Ihr benutzerdefiniertes Objekt aus, konfigurieren Sie die zugehörigen Funktionen und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
  3. Erstellen Sie eine Registerkarte für das benutzerdefinierte Objekt.
    1. Verwenden Sie unter "Setup | Startseite" das Feld "Schnellsuche", um nach Registerkarten zu suchen und diese Option auszuwählen.
    2. Klicken Sie im Abschnitt "Benutzerdefinierte Registerkarten" auf Neu.
    3. Wählen Sie unter "Objekt" das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Objekt aus.
    4. Wählen Sie unter "Registerkartenstil" einen Registerkartenstil für das benutzerdefinierte Objekt aus.
    5. Klicken Sie auf Weiter.
    6. Akzeptieren Sie die Registerkartensichtbarkeit als Standard: Ein für alle Profile oder wählen Sie Standard: Aus oder Registerkarte ausgeblendet für bestimmte Profile aus.
    7. Klicken Sie auf Weiter.
    8. Stellen Sie die neue Registerkarte allen benutzerdefinierten Anwendungen oder bestimmten benutzerdefinierten Anwendungen zur Verfügung und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
  4. Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Benutzerprofile Zugriff auf die neuen benutzerdefinierten Objekte haben.
    1. Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um nach Profilen zu suchen und diese Option auszuwählen.
    2. Wählen Sie ein Profil aus, für das die Registerkarte verfügbar gemacht werden soll, und wählen Sie dann Objekteinstellungen aus.
    3. Wählen Sie das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Objekt aus, klicken Sie auf Bearbeiten und konfigurieren Sie dann die Objektberechtigungen (Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen usw.) für das Profil.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    5. Wiederholen Sie die Schritte für jedes Profil, dem Sie Zugriff auf die Registerkarte erteilen möchten.
  5. Fügen Sie die benutzerdefinierte Registerkarte der Anwendung "Biowissenschaften – Kommerziell" hinzu.
    1. Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um nach Anwendungs-Manager zu suchen und ihn auszuwählen.
    2. Klicken Sie neben "Biowissenschaften kommerziell" auf Bearbeiten.
    3. Wählen Sie Navigationselemente.
    4. Verschieben Sie in der Liste "Verfügbare Elemente" die von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Registerkarte in die Liste "Ausgewählte Elemente".
    5. Wählen Sie Benutzerprofile aus und verschieben Sie Benutzerprofile bei Bedarf aus der Liste "Verfügbare Profile" in die Liste "Ausgewählte Profile", um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer Zugriff auf die Anwendung haben.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  6. Erstellen Sie das Datenbankschema für das benutzerdefinierte Objekt. Führen Sie die Schritte unter Konfiguration des Objekt-Metadaten-Cache aus.
  7. Generieren Sie den Metadaten-Cache für die erforderlichen Profile. Führen Sie die Schritte unter Metadaten-Cache generieren aus.
  8. Überprüfen Sie, ob das benutzerdefinierte Objekt in der oberen Navigationsleiste der Anwendung "Biowissenschaften – Kommerziell" angezeigt wird.
 
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