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Agregar fichas a la aplicaciĆ³n comercial Ciencias de la vida

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Agregar fichas a la aplicaciĆ³n comercial Ciencias de la vida

La aplicaciĆ³n Life Sciences Commercial en su organizaciĆ³n de Salesforce muestra las fichas Inicio, Consola de administrador y Cuentas de forma predeterminada. Agregue fichas de Customer Engagement como Calendario, Contenido inteligente y Visitas a la aplicaciĆ³n. La aplicaciĆ³n solo estĆ” disponible en su organizaciĆ³n despuĆ©s de instalar el paquete gestionado Customer Engagement.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar fichas a una aplicaciĆ³n en Gestor de aplicaciones: Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n, Personalizar aplicaciĆ³n y Modificar todos los datos

No todas las fichas disponibles en su organizaciĆ³n estĆ”n disponibles para la aplicaciĆ³n mĆ³vil Life Sciences Cloud. Estos son los tipos de pĆ”gina que admite ParticipaciĆ³n de clientes de Life Sciences como fichas.

  • Vistas de lista. Por ejemplo, Visitas, Consultas y Eventos.
  • Componentes Lightning debe estar dentro de la pĆ”gina de inicio o en una ficha de flexipage. Sin embargo, puede agregar estos componentes como fichas separadas.
    • Accounts = lsc4ce__AccountFilter
    • Calendar = lsc4ce__Planner
    • Content = lsc4ce__IntelligentContent
    • (Solo mĆ³vil) MyTeam = lsc4ce__MyTeamTab
    • Sales Data = lsc4ce__SalesData
  • Inicio. La pĆ”gina de inicio estĆ”ndar es la Ćŗnica plantilla que funciona actualmente en dispositivos mĆ³viles. Inicio estĆ”ndar = hogar estĆ”ndar

Estas son las plantillas de pĆ”gina Lightning que admite la aplicaciĆ³n mĆ³vil Life Sciences Cloud:

  • PĆ”gina de aplicaciĆ³n: Una regiĆ³n
  • PĆ”gina de inicio: PĆ”gina de inicio estĆ”ndar
  • PĆ”gina de registro: Encabezado y una regiĆ³n
  • Flexipage: Encabezado y una regiĆ³n, encabezado y barra lateral derecha

Consulte tambiƩn:

Agregar fichas de implicaciĆ³n de clientes a la aplicaciĆ³n comercial de ciencias de la vida

Agregue fichas para Customer Engagement a la aplicaciĆ³n Life Sciences Commercial en su organizaciĆ³n de Salesforce.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, utilice el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida para buscar y seleccionar Gestor de aplicaciones.
  2. Haga clic en Modificar junto a Life Sciences Commercial.
  3. Seleccione Elementos de navegaciĆ³n.
  4. Desde la lista de Elementos disponibles, mueva las fichas que desea mostrar en la aplicaciĆ³n a la lista de Elementos seleccionados.
    La pĆ”gina Elementos de navegaciĆ³n incluye dos fichas Calendario en la lista de Elementos disponibles. AsegĆŗrese de seleccionar la ficha Calendario relevante para Customer Engagement.

    La ficha Calendario correcta para pasar de Elementos disponibles a Elementos seleccionados

  5. Para proporcionar a sus usuarios acceso a la aplicaciĆ³n, seleccione Perfiles de usuario y luego mueva los perfiles de usuario de la lista Perfiles disponibles a la lista Perfiles seleccionados.
  6. Guarde sus cambios.
  7. Desde ConfiguraciĆ³n, utilice el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida para buscar y seleccionar Perfiles. Para cada perfil de usuario que seleccionĆ³ anteriormente: bajo ConfiguraciĆ³n de objeto, verifique que la configuraciĆ³n de ficha estĆ” establecida como Predeterminada activada para cada ficha que seleccionĆ³ anteriormente. En caso contrario, seleccione el objeto, haga clic en Modificar, cambie la configuraciĆ³n bajo ConfiguraciĆ³n de ficha y guarde su cambio.
  8. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, vaya a la aplicaciĆ³n Life Sciences Commercial para ver las fichas.

Obligatorio para dispositivos mĆ³viles Si configurĆ³ la aplicaciĆ³n mĆ³vil Life Sciences Cloud: despuĆ©s de configurar fichas, genere el cachĆ© de metadatos para que sus actualizaciones entren en vigor en la aplicaciĆ³n mĆ³vil. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Personalizar la aplicaciĆ³n Life Sciences Cloud Mobile.

Agregar fichas desde objetos personalizados a la aplicaciĆ³n comercial Ciencias de la vida

Cree objetos personalizados para realizar un seguimiento y almacenar datos exclusivos de su organizaciĆ³n. Agregue fichas de objetos personalizados a la aplicaciĆ³n Life Sciences Cloud Commercial y a la aplicaciĆ³n mĆ³vil Life Sciences Cloud.

  1. Desde la ficha Gestor de objetos en ConfiguraciĆ³n, haga clic en Crear | Objeto personalizado.
  2. Complete los campos para su objeto personalizado y configure sus funciones, luego guarde sus cambios.
  3. Cree una ficha para el objeto personalizado.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n | Inicio, utilice el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida para buscar y seleccionar Fichas.
    2. Desde la secciĆ³n Fichas personalizadas, haga clic en Nuevo.
    3. En Objeto, seleccione el objeto personalizado que creĆ³.
    4. En Estilo de ficha, seleccione un estilo de ficha para el objeto personalizado.
    5. Haga clic en Siguiente.
    6. Acepte la visibilidad de la ficha como Predeterminada activada para todos los perfiles o seleccione Predeterminada desactivada o Ficha oculta para perfiles especĆ­ficos.
    7. Haga clic en Siguiente.
    8. Ponga la nueva ficha a disposiciĆ³n de todas las aplicaciones personalizadas o aplicaciones personalizadas especĆ­ficas, luego guarde sus cambios.
  4. Verifique que los perfiles de usuario requeridos tienen acceso a los nuevos objetos personalizados.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, utilice el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida para buscar y seleccionar Perfiles.
    2. Seleccione un perfil para el que desea hacer que la ficha estĆ© disponible y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de objetos.
    3. Seleccione el objeto personalizado que creĆ³, haga clic en Modificar y luego configure los permisos de objeto (Leer, Crear, Modificar, Eliminar, etc.) para el perfil.
    4. Guarde sus cambios.
    5. Repita los pasos para cada perfil al que desee otorgar acceso a la ficha.
  5. Agregue la ficha personalizada a la aplicaciĆ³n Life Sciences Commercial.
    1. Desde ConfiguraciĆ³n, utilice el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida para buscar y seleccionar Gestor de aplicaciones.
    2. Haga clic en Modificar junto a Life Sciences Commercial.
    3. Seleccione Elementos de navegaciĆ³n.
    4. Desde la lista de Elementos disponibles, mueva la ficha personalizada que creĆ³ a la lista de Elementos seleccionados.
    5. Para verificar que sus usuarios tienen acceso a la aplicaciĆ³n, seleccione Perfiles de usuario y, si es necesario, mueva perfiles de usuario de la lista Perfiles disponibles a la lista Perfiles seleccionados.
    6. Guarde sus cambios.
  6. Cree el esquema de base de datos para el objeto personalizado. Siga los pasos en Crear configuraciĆ³n de cachĆ© de metadatos de objeto.
  7. Genere la memoria cachƩ de metadatos para los perfiles requeridos. Siga los pasos en Generar cachƩ de metadatos.
  8. Verifique que el objeto personalizado aparece en la barra de navegaciĆ³n superior de la aplicaciĆ³n Life Sciences Commercial.
 
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