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Configurar territorio espejo
Configure los parámetros para permitir a sus usuarios ver eventos desde territorios compartidos (espejo) en el Calendario de implicación de clientes de Life Sciences.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el territorio espejo: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Como requisito previo, cree dos campos de texto personalizados en el objeto Territorio2:
- Un campo para almacenar el territorio de espejo. Por ejemplo, Territorio espejo.
- Un campo para almacenar el usuario asociado con el territorio espejo. Por ejemplo, Usuario de territorio espejo.
Después de crear estos campos personalizados, verifique que están agregados a los formatos de página de territorio. De lo contrario, agréguelos a los formatos apropiados.
Asignar campos de territorio de espejo
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Comercial de ciencias de la vida y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Territorios y luego seleccione Configuración de gestión de territorios.
- Para Campo de territorio espejo, introduzca el nombre de API del campo personalizado desde el objeto Territorio2 que contiene la información de un territorio espejo (compartido).
- Para Nombre de usuario para Campo de territorio espejo, introduzca el nombre de API del campo personalizado en el objeto Territorio2 que contiene el nombre del usuario asociado con el territorio espejo.
- Guarde sus cambios.
Actualizar registros de territorio con información de territorio especular
- Desde Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Modelo de territorio.
- En Jerarquía de territorios, seleccione el territorio para el que desea definir un territorio espejo.
-
Haga clic en Modificar e introduzca la información del territorio.
- Especifique la etiqueta para el territorio espejo.
- Si es necesario, especifique el usuario asociado con el territorio espejo.
- Guarde sus cambios.
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