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Configuration du territoire miroir
Configurez les paramètres pour permettre à vos utilisateurs d'afficher les événements de territoires partagés (miroirs) dans le Calendrier d'engagement client de Life Sciences.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer un territoire miroir : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Au préalable, créez deux champs de texte personnalisés dans l'objet Territory2 :
- Un champ pour stocker le territoire miroir. Par exemple, Territoire miroir.
- Un champ pour stocker l'utilisateur associé au territoire miroir. Par exemple, Utilisateur de territoire miroir.
Après avoir créé ces champs personnalisés, vérifiez qu'ils ont été ajoutés aux présentations de page de territoire. Sinon, ajoutez-les aux présentations appropriées.
Mappage des champs de territoire miroir
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Life Sciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Territoires, puis Paramètres de gestion des territoires.
- Dans Champ de territoire miroir, saisissez le nom d'API du champ personnalisé de l'objet Territory2 qui contient les informations d'un territoire miroir (partagé).
- Dans Nom d'utilisateur du champ Territoire miroir, saisissez le nom d'API du champ personnalisé dans l'objet Territory2 qui contient le nom de l'utilisateur associé au territoire miroir.
- Enregistrez vos modifications.
Mise à jour des enregistrements de territoire avec les informations sur les territoires miroirs
- Dans Configuration, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher et sélectionner Modèle de territoire.
- Dans Hiérarchie des territoires, sélectionnez le territoire pour lequel vous souhaitez définir un territoire miroir.
-
Cliquez sur Modifier, puis saisissez les informations sur le territoire.
- Spécifiez l'étiquette du territoire miroir.
- Si nécessaire, spécifiez l'utilisateur associé au territoire miroir.
- Enregistrez vos modifications.
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