이제 고객 참여 관리 패키지를 설치했으므로 사용자 정의 프로필을 만들고, 사용자를 추가하고, 권한 집합을 할당하여 조직에 사용자를 대비할 수 있습니다. 그런 다음, 의료 기관 및 전문가에 대한 계정 및 개인 계정 페이지 레이아웃과 레코드 유형을 만들고, 생명 과학 상용 앱에 탭을 추가하고, 생명 과학 메타데이터 범주 및 생명 과학 메타데이터 레코드에 대한 개체 공유 규칙을 만들어 고객 참여 기능에 대한 액세스를 지원합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
고객 참여 사용자에 대한 사용자 정의 프로필 만들기 고객 참여 사용자 레코드를 만들기 전에 시스템 관리자 또는 표준 사용자 프로필을 복제하여 관리자 및 표준 사용자에 대한 사용자 정의 프로필을 만듭니다.
생명 과학 사용자 추가 내부 생명 과학 사용자를 한 번에 하나씩 추가하거나 최대 10명의 사용자를 배치하여 추가할 수 있습니다.
생명 과학 고객 참여 사용자에게 권한 집합 할당 고객 참여용 Life Sciences Cloud 사용하여 작업하려면 사용자에게 적절한 권한 집합 및 권한 집합 라이센스가 필요합니다. Setup의 Permission Sets 페이지에 각 권한 집합이 설명되어 있으며 각 권한 집합과 관련된 권한 집합 라이센스가 표시됩니다.
생명 과학 상용 앱에 탭 추가 Salesforce 조직의 Life Sciences Commercial 앱에 기본적으로 홈, 관리자 콘솔, 계정 탭이 표시됩니다. 캘린더, 인텔리전트 콘텐츠, 방문과 같은 고객 참여 탭을 앱에 추가합니다. 고객 참여 관리 패키지를 설치한 후에만 조직에서 앱을 사용할 수 있습니다.
생명 과학 메타데이터 개체 공유 규칙 만들기 생명 과학 메타데이터 범주 및 생명 과학 메타데이터 레코드에 대한 개체 공유 규칙을 만들어 고객 참여 기능에 대한 액세스를 지원합니다.
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