取引先の管理
スマートサマリーの表示、HCP または HCO 取引先のクイックスナップショットの取得、取引先住所の追加、データ変更要求の送信、評価の更新などのタスクを実行します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- 取引先の検索とテリトリーに合わせた取引先の調整
取引先関連キーワードを使用して、テリトリー外の Salesforce で取引先を見つけます。MDM や IQVIA OneKey データベースなどの外部ソースのアカウントを含めるように Salesforce の外部に検索を拡張します。 - 高度な検索条件を使用した取引先検索結果の絞り込み
特定の取引先の検索に [テリトリー外を検索] では不十分な場合、取引先種別やライセンスなどの高度な条件を使用して検索環境を強化します。対象を絞った属性ベースの検索を実行して、Salesforce および外部システムの取引先を見つけます。 - 取引先のスマートサマリーの表示
Einsteinで生成されたアカウントの主要な詳細と最新の更新の概要を使用して、提供者訪問の最新情報を入手し、準備します。 - エージェントが生成した取引先の概要の表示
Agentforceを利用するアカウントの概要を使用して、訪問の準備を整え、顧客エンゲージメントを促進します。ネイティブ言語の発言を使用してエージェントとやりとりし、人格に基づいて調整されたデータ主導のインサイトをリアルタイムで取得します。Web や iPad のどこからでも [エージェント] ウィンドウで集計を参照できるため、個々の取引先レコードにドリルインしなくてもすばやくアクセスできます。 - 取引先のクイックスナップショットの取得
複数のレコードに移動して提供者に関する情報を取得する代わりに、iPad ですべての詳細を 1 か所で表示できます。提供者カードに移動して、提供者が対象取引先、講演者、主要オピニオンリーダーのいずれであるかを確認し、サンプル注文を受信するための提供者の適格性を確認します。提供者の専門分野を表示し、希望する住所と連絡時間を確認します。前回のやりとりや今後の訪問に関する情報を表示して、コミュニケーションを把握します。 - 取引先の住所の追加
1 つのアカウントに複数のアドレスを作成して管理し、1 つをプライマリアドレスとしてマークしてコミュニケーションを一元化します。住所を整理すると、ユーザーエンゲージメントの効果が高まります。 - 取引先住所の最適な時刻の管理
取引先の連絡先住所の希望連絡時間、対応できない時間、必要な予定時間を表示および変更します。 - 提供者アフィリエーションの作成
提供者所属レコードを作成して、ヘルスケア従事者 (HCP) とヘルスケア組織 (HCO) の所属を定義します。これらのレコードを使用して、ロール、関心、影響を追跡し、包括的なリレーション管理を行います。 - リンクプロバイダーの所属と商品
提供者アフィリエーションと商品をリンクする提供者アフィリエーション商品レコードを作成します。このリンクは、特定の商品に対する医療従事者の影響を追跡するのに役立ちます。 - テリトリー間の取引先チームとの調整
多くの場合、営業担当、取引先マネージャー、コンタクトセンターエージェント、医療チームメンバーは異なるテリトリーに割り当てられます。コラボレーションを改善するために、ユーザーは取引先チーム取引先レコードページから互いのロール、部署、取引先責任者情報を共有できます。法人取引先または個人取引先を使用して取引先チームを設定できます。 - データ変更要求
Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションで作業する営業担当は、サポートされるレコードを更新したり、レコードを作成したりするときに、変更が組織のデータ ポリシーを満たしていることを確認する検証プロセスを受けます。 - 対象取引先に焦点を絞る
[取引先] ページのリストと検索条件を使用して、適切な取引先セットを整理し、焦点を絞ります。検索条件を適用してリストに整理することで、より効果的に取引先を表示および管理できるため、集中を維持し、ビジネスの優先度に基づいてアクションを容易に実行できます。 - 評価カードの更新
評価カードの値を更新して、顧客情報を正確かつ最新の状態に保ちます。評価には、全般、商品、テリトリー、チーム、住所など、意味のあるセグメントに整理されたデータが表示されます。 - テリトリーへの提携取引先の調整
現在のテリトリー外の取引先の詳細を表示するには、手動で関連取引先をテリトリーに合わせます。 - 取引先マージ要求の作成
マージ要求レコードは、統合取引先とマージ済み取引先の対応付けを表します。差し込み要求レコードを作成することで、複数の対応付けを作成できます。これらのレコードは一括処理でさらに使用されます。
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