管理帳戶
執行工作,例如檢視智慧型摘要和取得 HCP 或 HCO 帳戶的快速快照、新增帳戶地址、提交資料變更要求,以及更新等級。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 搜尋帳戶並使帳戶與您的區域範圍保持一致
使用帳戶相關關鍵字在您區域範圍外找到 Salesforce 中的帳戶。展開 Salesforce 外部的搜尋,以包含來自外部來源的帳戶,例如 MDM 或 IQVIA OneKey 資料庫。 - 使用進階搜尋條件限定帳戶搜尋結果
當「搜尋外部區域範圍」不足以尋找特定帳戶時,使用進階條件 (例如帳戶類型和授權) 增強搜尋體驗。執行以屬性為基礎的目標搜尋,以找出 Salesforce 和外部系統中的帳戶。 - 檢視帳戶的智慧型摘要
使用 Einstein 產生的帳戶關鍵詳細資料摘要和最新更新,保持最新狀態並準備好進行提供者造訪。 - 檢視工作人員產生的帳戶摘要
使用 Agentforce 提供的帳戶摘要為造訪做好準備並提升客戶參與度。使用自然語言說話方式與工作人員互動,並取得根據角色量身打造的即時資料驅動洞察。透過從網路和 iPad 上的任何位置在「工作人員」視窗中檢視摘要,無須逐層細分個別的「帳戶」記錄即可更快速地存取摘要。 - 取得帳戶的快速快照
您可以在 iPad 上一次檢視所有詳細資料,而不必瀏覽至多個記錄以取得提供者的相關資訊。前往「提供者卡」以檢查提供者是否為目標帳戶、發言者或重要意見主管,並確認提供者接收範例訂單的資格。檢視提供者的專科領域,並檢查偏好的地址和連絡時間。透過檢視有關您上次互動和即將進行造訪的資訊,隨時掌握您的通訊。 - 新增帳戶的地址
為帳戶建立與管理多個地址,並將一個地址標記為主要地址以集中通訊。將地址保持井然有序可提高使用者參與效率。 - 管理帳戶地址的最佳時間
檢視和修改帳戶連絡點地址的偏好連絡時間、不可用時間和必要約會時間。 - 建立提供者聯盟
透過建立提供者關係記錄,定義醫療照護專業人員 (HCP) 和醫療照護組織 (HCO) 之間的關係。使用這些記錄追蹤其角色、興趣和影響力,以進行全方位關係管理。 - 連結提供者聯盟與產品
建立提供者聯盟產品記錄以連結提供者聯盟和產品。連結可協助您追蹤醫療照護專業人員對特定產品的影響。 - 與跨區域範圍的帳戶小組協調
銷售代表、帳戶管理員、連絡中心工作人員和醫療小組成員通常會指派至不同的區域範圍。為了改善協同合作,使用者可以從「帳戶小組」帳戶記錄頁面共用彼此的角色、部門和連絡人資訊。您可以使用公司帳戶或個人帳戶來設定帳戶小組。 - 資料變更要求
身為處理 Life Sciences Cloud 行動應用程式的銷售代表,當您更新支援的記錄或建立記錄時,您的變更會經過驗證流程,以確保其符合您組織的資料原則。 - 專注在目標帳戶
使用「帳戶」頁面上的清單和篩選條件來組織並專注於正確的帳戶集。透過套用篩選條件並將其組織到清單中,以更有效率地檢視和管理帳戶,讓您更容易保持專注並根據業務優先順序採取行動。 - 更新等級卡
透過更新等級卡中的值,讓您的客戶資訊保持準確且最新狀態。評分會顯示組織為有意義區段的資料,例如一般、產品、區域範圍、小組和地址。 - 使附屬帳戶與您的區域範圍保持一致
若要檢視目前區域範圍外的帳戶詳細資料,請手動將附屬帳戶對應至您的區域範圍。 - 建立帳戶合併要求
合併要求記錄代表合併與合併帳戶的對應。您可以透過建立合併要求記錄來建立多個對應。這些記錄會進一步用於批次處理。
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