Loading
Gerenciar contas-chave

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Ciências biológicas do Agentforce

Gerenciar contas-chave

Nutra parcerias de longo prazo com suas principais contas e territórios de destino. Preveja as preocupações do cliente, identifique oportunidades de crescimento, dedique recursos para oferecer soluções personalizadas e garanta o sucesso de longo prazo da parceria. Crie planos da conta para criar relacionamentos com clientes importantes, analisar o poder de prescrição dos clientes e coletar informações sobre o impacto potencial dos produtos farmacêuticos. Use Planos de território para monitorar padrões de tratamento regionais, obter percepções médicas e disseminar informações científicas para contas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
  • Criar um plano de conta do Life Sciences Cloud
    Nutra parcerias de longo prazo, antecipe preocupações do cliente e identifique oportunidades de crescimento. Use um plano de conta para definir estratégias de modo eficaz e se manter a par de metas e objetivos de negócios. Expanda um plano de conta adicionando produtos, planos relacionados e análise estratégica.
  • Gerenciar participantes do plano da conta
    Você pode adicionar usuários individuais a um plano de conta ou como um grupo.Para impulsionar a colaboração e melhorar os resultados da rede, configure grupos e usuários como participantes e atribua partes interessadas aos participantes.
  • Gerenciar partes interessadas do plano da conta
    Influencie as políticas de tomada de decisão da conta adicionando partes interessadas a um plano de conta. Aprimore seus planos de conta atribuindo ações e participantes às suas partes interessadas.
  • Parte interessada do plano da conta na interface móvel
    Economize o tempo gasto pesquisando uma parte interessada com condições de filtro e classificação adicionais na interface móvel. Você também obtém o benefício adicional de pesquisar partes interessadas em todas as contas-chave alinhadas ao seu território e adicionar partes interessadas em massa. Além disso, você cria registros de partes interessadas adicionando contas e contatos que já estão associados ao seu território.
  • Criar objetivos do plano da conta
    Defina metas para sua conta e acompanhe seu progresso criando objetivos de plano de conta acionáveis. Adicione objetivos diretamente a um plano ou importe-os.
  • Hierarquia do plano da conta
    Obtenha uma visualização abrangente dos objetivos do plano da conta, de objetivos de nível superior a detalhes granulares das tarefas associadas, tudo em uma tela.
  • Gerenciar planos de ação e tarefas na hierarquia de planos da conta
    Configure tarefas e ações ad hoc diretamente na hierarquia do plano da conta. Monitore o progresso de cada elemento da hierarquia, pesquise planos de ação individuais e filtre registros por status. Para marcar um plano de ação ou tarefa de avaliação como concluído, atualize o status do registro.
  • Criar um plano de território do Life Sciences Cloud
    Promova campanhas educacionais e de sensibilização científica e colete informações sobre a eficácia dos tratamentos em uma região criando um plano de território.
  • Criar atribuições de meta para planos de território
    Defina um projeto para alcançar as metas de negócios do seu território. Você pode adicionar metas diretamente no plano ou importá-las de um modelo.
  • Hierarquia do plano de território
    Visualize o progresso das tarefas de avaliação, planos de ação e metas diretamente no plano de território. Revise os detalhes de cada registro sem sair da página.
  • Gerenciar planos de ação e tarefas na hierarquia do plano de território
    Configure planos de ação, tarefas de avaliação e sprints na hierarquia do plano de território. Faça drill down em tarefas individuais com ações de pesquisa e filtro. Edite os registros e atualize os status para marcar as tarefas e os planos de ação como concluídos. Para marcar um plano de ação ou tarefa de avaliação como concluído, atualize o status do registro.
  • Criar tarefas e planos usando o registro de atribuição de meta
    Você pode configurar planos de ação e tarefas de avaliação diretamente no registro Atribuição de meta. O modelo do plano de ação e as tarefas de avaliação associadas aparecem automaticamente na página de registro do Plano de negócios do território.
  • Associar planos e tarefas a uma visita
    Vincule seus planos de ação e tarefas de avaliação a um registro de Visita para marcá-los como concluídos.
 
Carregando
Salesforce Help | Article