Loading
计划参与

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 生命科学

计划参与

通过在日历上显示关键事件和应用预定义的例行程序来优化每日计划。记录和管理离开区域的时间。提高计划的成功率，并个性化重要客户管理的行动计划模板。通过重要客户的成熟策略实现业务目标，并推动针对区域中重要客户的主动行动。执行任务，例如查看并提交提供商活动目标，以供经理批准和最终管理员批准，以及跟踪活动计划的状态。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
  • 使用日历计划访问和其他事件
    可视化并确定关键活动的优先级，例如访问、评估任务、休息区域和一般事件。使用最佳时间推荐计划事件，避免冲突，以创建优化的每日计划。您可以在不同的视图之间切换、创建事件和筛选事件。
  • 管理日历中的事件
    从 Planner 中创建、查看、编辑、移动和删除事件，例如访问、休假区域、一般事件和评估任务。通过同时从日历中删除多个事件，高效管理您的计划。查看映射到贵组织工作时间的假期。
  • 在日历中管理走访
    了解如何直接从日历管理访问，包括如何创建、重新安排和删除它们。
  • 管理例程
    使用日历中的例程管理您的定期访问并简化您的计划。
  • 查看并提交活动目标供经理批准
    作为销售代表，查看贵组织的活动计划管理员分配给您的活动计划和提供商活动目标。您可以查看已分配区域的客户详细信息，并提出目标调整建议。
  • 审查并提交活动目标，以便最终管理员批准
    作为销售经理，查看销售代表提交的提供商活动目标和评测。验证并接受销售代表提出的更改，不论是否进一步修改，然后将目标和评测提交活动计划管理员进行最终批准。
  • 批准并激活提供商活动目标
    作为活动计划管理员，您对为销售代表定义的提供商活动目标拥有最终决定权。查看代表和经理提出的目标，根据需要进行修改，然后批准并激活计划。请确保一次仅为每个区域激活一个客户目标类型的活动计划。
  • 使用列表视图和图表跟踪活动计划的状态
    随时了解区域的活动计划，并跟踪实现目标的进展。使用目标、实际和计划活动目标的统一快照，为有效运营规划一天。在目标客户上执行各种活动，例如呼叫和远程呼叫，以实现您定义的目标。
  • 在提供商走访前听取客户音频简报
    作为销售代表、医疗科学联络员和主要客户经理，您需要花费大量时间手动查看客户数据，以便在每次计划的 HCP 和 HCO 走访之前准备讨论要点。通过简报，您可以获得个性化的音频简报，包括访问历史、规定趋势和关键谈话点。在 Life Sciences Cloud 移动应用程序中，随时聆听这些简报，并充分准备每次访问。
 
正在加载
Salesforce Help | Article