breadcrumbDescription
Opsæt kundeengagement med Salesforce Go-løsning
Salesforce Go leverer en problemfri, automatiseret konfigurationsproces til at sætte fart på din opsætning af kundeengagement. I stedet for at navigere gennem uensartede manuelle trin, kan du installere metadata, aktivere kernefunktioner og implementere eksempeldata fra en enkelt grænseflade.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Forudsætning
Før du opsætter Kundeengagement ved brug af Salesforce Go, skal du installere den administrerede pakke Kundeengagement.
På siden Opsætning af kundeengagement i Agentforce Life Sciences kan du vælge mellem opsætningsindstillinger, der er skræddersyet til dine organisationsbehov. Uanset hvilken sti du vælger, automatiserer opsætningspakkerne den hårde opsætning af dit kundeengagement.
- Standardinstallation: Et et-klik-proces, der installerer alt, der kræves for at komme i gang, herunder metadata, konfigurationer, profiler, sidelayouts og eksempeldata.
- Tilpasset installation: Giver fleksibilitet til at bevare eksisterende konfigurationer eller installere komponenter, der er specifikke for dine organisationsbehov. Du kan vælge mellem de valgfri pakker Kernekonfiguration og Forbedret oplevelse. Pakken Tilpasset profil er obligatorisk.
- Tilpasset profilpakke: Implementerer den tilpassede LSC-profil, der definerer basistilladelserne for API-adgang og rapportering.
- Kernekonfigurationspakke: Installerer kernemetadata, systemkonfigurationer og eksempelprofiler. Ideel for brugere, der starter med en ren skabelon, men ønsker at håndtere layouts manuelt.
- Forbedret oplevelsespakke: Installerer FlexiPages, sidelayouts og lette eksempeldata til øjeblikkelig visualisering.
Kernekonfigurationspakkespecifikationer
Denne pakke installerer byggeblokke i Kundeengagement med fokus på administrative indstillinger og indstillinger på systemniveau.
- Kernemetadata for systemadministrator: Konfigurerer de indstillinger, der er relateret til disse funktioner: Aktivitetsplan, Udbydertilknytning, Bedste tid, Ekstern søgning, Indsigter, Lagerstyring, Nøglekontostyring, Next Best Customer, Samtykke, Planlægger, Søg før oprettelse, Licenser, Områdestyring, Områdebrugernedetid og Videoopkald.
- Data om forretningsdrift: Implementerer de konfigurationsdata, der er lagret i objekter, der kontrollerer applikationsadfærd for indstillinger for udbyderbesøg, kontodynamisk listekonfiguration, kontofilterkonfiguration, kontolistehandlinger, kontosøgepræferencer, præsentationsindstillinger, mailindstillinger, profilindstillinger for eksempellagerstyring, indstillinger for ekstern søgning og indstillinger for eksempelgrænser.
- Basisprofil: Indeholder den tilpassede LSC-profil, som definerer basistilladelserne for API-adgang og rapportering.
- Offline struktur: Automatiserer implementeringen af objekt-metadatacachekonfigurationer, så du sikrer, at funktionerne er klar til offlinedatasynkronisering.
Forbedrede specifikationer for oplevelsespakke
Denne pakke implementerer front-end-grænsefladen og de registreringer, der er nødvendige for at demonstrere applikationens funktionelle arbejdsflows. Den kombinerer omfattende metadata med basisdata for at levere et fuldt realiseret miljø.
- Lightning: Installerer et omfattende sæt af FlexiPages, sidelayouts og handlingstilsidesættelser, herunder speciallayouts for sundhedspersonale (HCP), sundhedsorganisationer (HCO) og kontaktpunktsadresser.
- Objektkonfiguration: Implementerer objekter med kompakte layouts, feltsæt og registreringstyper sammen med standardværdisæt for pluklistefelter for at sikre dataensartethed.
- Adgang og tilladelser: Inkluderer profiler, der er forudkonfigureret med felttilladelser, layouttildelinger, registreringstypesynlighed og fanesynlighed.
- Forudkonfigureret startside: Aktiverer startside LSC-standarden med integrerede widgets for bekendtgørelser, Next Best Customer-anbefalinger og sporing af aktivitetsplan.
- Funktionelle seeddata: Udfylder miljøet med et repræsentativt datasæt, herunder eksempel på HCP-konti, besøgsregistreringer, kontoplaner og medicinske forespørgsler.
Visualiser succes med eksempeldata
Under opsætningen bliver du bedt om at inkludere eksempeldata, som udfylder din organisation med realistiske registreringer for at hjælpe dine teams med at udforske Kundeengagement-funktionerne umiddelbart efter installationen.
- HCP-konti: Indeholder en prækonfigureret HCP-konto, der er linket til produkter og områder.
- Engagementværktøjer: Forudfyldte besøg og kalenderposter.
- KAM-mål: eksempler på kontoplaner og målsætninger for nøglekontomanagers.
- Medicinske forespørgsler: En blanding af åbne og løste forespørgsler til at demonstrere arbejdsflowet.
Efter opsætning-opgaver
Når du har fuldført enten standardinstallationen eller Forbedret oplevelse-pakken for den tilpassede installation, skal du udføre disse opgaver for at sikre, at Kerneengagement-funktionerne er klar til test.
- Aktiver områdemodellen LSC-områdemodel. Hvis du ønsker instruktioner, kan du se Aktiver en områdemodel.
- Tildel systemadministratoren til området TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Hvis du ønsker instruktioner, kan du se Tildel brugere til områder.
- Del de krævede data med områder.
- Sørg for, at det aktive område i Områdeomskifteren er TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Føj listevisningen Alle kontoplaner til fanen Kontoplaner.
