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Einrichten des Kundenengagements mit der Salesforce Go-Lösung
Salesforce Go bietet einen nahtlosen, automatisierten Konfigurationsprozess, um die Einrichtung Ihres Kundenengagements zu beschleunigen. Statt durch unterschiedliche manuelle Schritte zu navigieren, können Sie die Metadaten installieren, die Kernfunktionen aktivieren und Beispieldaten über eine einzige Oberfläche bereitstellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Voraussetzung
Bevor Sie Customer Engagement mit Salesforce Go einrichten, installieren Sie das verwaltete Paket Customer Engagement.
Auf der Setup-Seite "Agentforce Life Sciences Customer Engagement" können Sie zwischen Setup-Optionen auswählen, die auf Ihre Organisationsanforderungen zugeschnitten sind. Unabhängig vom gewählten Pfad automatisieren die Setup-Pakete die komplizierte Einrichtung Ihres Kundenengagements.
- Standardinstallation: Ein Ein-Klick-Prozess, der alle für den Einstieg erforderlichen Elemente installiert, einschließlich Metadaten, Konfigurationen, Profilen, Seitenlayouts und Beispieldaten.
- Benutzerdefinierte Installation: Bietet die Flexibilität, vorhandene Konfigurationen beizubehalten oder Komponenten speziell für Ihre Organisationsanforderungen zu installieren. Sie können zwischen den optionalen Paketen "Kernkonfiguration" und "Erweiterte Erfahrung" wählen. Das Paket "Benutzerdefiniertes Profil" ist obligatorisch.
- Benutzerdefiniertes Profilpaket: Stellt das benutzerdefinierte LSC-Profil bereit, das die Basisberechtigungen für den API-Zugriff und die Berichterstellung definiert.
- Kernkonfigurationspaket: Installiert die zentralen Metadaten, Systemkonfigurationen und Beispielprofile. Ideal für Benutzer, die mit einer sauberen Seite beginnen, Layouts jedoch manuell bearbeiten möchten.
- Erweitertes Erfahrungspaket: Installiert FlexiPages, Seitenlayouts und einfache Beispieldaten für die sofortige Visualisierung.
Spezifikationen des Kernkonfigurationspakets
Dieses Paket installiert die Bausteine des Kundenengagements und konzentriert sich auf Einstellungen auf Verwaltungs- und Systemebene.
- Zentrale Metadaten für Systemadministrator: Konfiguriert die Einstellungen für diese Funktionen: Aktivitätsplan, Anbieterzugehörigkeit, Bestzeit, externe Suche, Statistiken, Inventarverwaltung, wichtige Accountverwaltung, Next Best Customer, Einwilligung, Planer, Suche vor Erstellung, Lizenzen, Regionsverwaltung, Ausfallzeit für Regionsbenutzer und Videoanruf.
- Geschäftsvorgangsdaten: Stellt die Konfigurationsdaten bereit, die in Objekten gespeichert sind, die das anwendungsweite Verhalten für Anbieterbesuchseinstellungen, Account-dynamische Listenkonfiguration, Accountfilterkonfiguration, Accountlistenaktionen, Accountsuchvoreinstellungen, Präsentationseinstellungen, E-Mail-Einstellungen, Profileinstellungen für die Beispielinventarverwaltung, Einstellungen für die externe Suche und Einstellungen für Beispielobergrenzen steuern.
- Grundlagenprofil: Enthält das benutzerdefinierte LSC-Profil, das die grundlegenden Berechtigungen für API-Zugriff und Berichte definiert.
- Offline-Framework: Automatisiert die Bereitstellung von Objekt-Metadaten-Cache-Konfigurationen und stellt sicher, dass die Funktionen für die Offline-Datensynchronisierung vorbereitet sind.
Erweiterte Erfahrungspaketspezifikationen
Dieses Paket stellt die Front-End-Oberfläche und die Datensätze bereit, die erforderlich sind, um die funktionalen Workflows der Anwendung zu demonstrieren. Sie kombiniert umfassende Metadaten mit Seed-Daten, um eine vollständig realisierte Umgebung bereitzustellen.
- Lightning Interface: Installiert einen umfassenden Satz an FlexiPages, Seitenlayouts und Aktionsüberschreibungen, einschließlich spezieller Layouts für medizinisches Fachpersonal, Gesundheitsorganisationen und Kontaktpunktadressen.
- Objektkonfiguration: Stellt Objekte mit kompakten Layouts, Feldsets und Datensatztypen sowie Standardwertesätze für Auswahllistenfelder bereit, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.
- Zugriff und Berechtigungen: Enthält Profile, die mit Feldberechtigungen, Layoutzuweisungen, Datensatztypsichtbarkeiten und Registerkartensichtbarkeiten vorkonfiguriert sind.
- Vorkonfigurierte Startseite: Aktiviert den LSC-Standard der Startseite mit integrierten Widgets für Ankündigungen, Next Best Customer-Empfehlungen und Aktivitätsplanverfolgung.
- Funktionale Seed-Daten: Füllt die Umgebung mit einem repräsentativen Datenset aus, einschließlich Beispiel-HCP-Accounts, Besuchsdatensätzen, Accountplänen und medizinischen Anfragen.
Visualisieren des Erfolgs mit Beispieldaten
Während des Setups werden Sie aufgefordert, Beispieldaten einzufügen, die Ihre Organisation mit realistischen Datensätzen auffüllen, damit Ihre Teams die Funktionen des Kundenengagements sofort nach der Installation erkunden können.
- HCP-Accounts: Enthält einen vorkonfigurierten HCP-Account, der mit Produkten und Regionen verknüpft ist.
- Engagement-Tools: Vorab ausgefüllte Besuche und Kalendereinträge.
- KAM-Ziele: Beispielaccountpläne und -ziele für Manager wichtiger Accounts.
- Medizinische Anfragen: Eine Mischung aus offenen und gelösten Anfragen zur Demonstration des Workflows.
Aufgaben nach der Einrichtung
Führen Sie nach Abschluss der Standardinstallation oder des Pakets "Erweiterte Erfahrung" der benutzerdefinierten Installation die folgenden Aufgaben aus, um sicherzustellen, dass die Kernfunktionen von Customer Engagement getestet werden können.
- Aktivieren Sie das LSC-Regionsmodell. Anweisungen finden Sie unter Aktivieren eines Regionsmodells.
- Weisen Sie den Systemadministrator der Region "TM – SPC – San Francisco North 20D02T11" zu. Anweisungen finden Sie unter Zuweisen von Benutzern zu Regionen.
- Geben Sie die erforderlichen Daten für Regionen frei.
- Führen Sie Freigabeauftrag für medizinische Anfragen aus.
- Führen Sie "Visit Share Management Jobs" (Aufträge für die Freigabeverwaltung für Besuche) aus.
- Aufträge zur Produktausrichtung
- Stellen Sie sicher, dass die aktive Region im Regionsumschalter "TM – SPC – San Francisco North 20D02T11" lautet.
- Fügen Sie der Registerkarte "Accountpläne" die Listenansicht "Alle Accountpläne" hinzu.
