Configurar Customer Engagement con la solución Salesforce Go

Requisito previo

Antes de configurar Customer Engagement utilizando Salesforce Go, instale el paquete gestionado Customer Engagement.

En la página Configuración de Customer Engagement de Agentforce Life Sciences, puede elegir entre opciones de configuración adaptadas a sus necesidades organizativas. Independientemente de la ruta que elija, los paquetes de configuración automatizan el trabajo pesado de su configuración de Customer Engagement.

• Instalación estándar: Un proceso de un solo clic que instala todo lo necesario para empezar, incluyendo metadatos, configuraciones, perfiles, formatos de página y datos de muestra.
• Instalación personalizada: Proporciona la flexibilidad para preservar configuraciones existentes o instalar componentes específicos para sus necesidades organizativas. Puede elegir entre los paquetes opcionales Configuración principal y Experiencia mejorada. El paquete Perfil personalizado es obligatorio.
  • Paquete de perfil personalizado: Implementa el perfil personalizado LSC que define los permisos de línea base para el acceso a la API y la creación de informes.
  • Paquete de configuración principal: Instala los metadatos principales, las configuraciones del sistema y los perfiles de muestra. Ideal para usuarios que comienzan con un borrón y cuenta nueva pero desean gestionar formatos manualmente.
  • Paquete de Experience mejorado: Instala FlexiPages, formatos de página y datos de muestra ligeros para una visualización inmediata.

Especificaciones del paquete de configuración principal

Este paquete instala las partes integrantes de Customer Engagement, centrándose en la configuración administrativa y a nivel del sistema.

• Metadatos principales para administrador del sistema: Configura los parámetros relacionados con estas funciones: Plan de actividad, Afiliación de proveedor, Mejor momento, Búsqueda externa, Perspectivas, Gestión de inventario, Gestión de cuenta clave, Next Best Customer, Consentimiento, Planificador, Búsqueda antes de crear, Licencias, Gestión de territorios, Tiempo de inactividad de usuario de territorio y Videollamada.
• Datos de operaciones comerciales: Implementa los datos de configuración almacenados en objetos que controlan el comportamiento de toda la aplicación para parámetros de visita de proveedor, configuración de lista dinámica de cuenta, configuración de filtro de cuenta, acciones de lista de cuentas, preferencias de búsqueda de cuenta, configuración de presentación, configuración de correo electrónico, configuración de perfil de gestión de inventario de muestra, configuración de búsqueda externa y configuración de límite de muestra.
• Perfil de Foundation: Incluye el Perfil personalizado LSC, que define los permisos de línea base para el acceso y la creación de informes de API.
• Marco sin conexión: Automatiza la implementación de configuraciones de caché de metadatos de objetos, garantizando que las funciones están preparadas para la sincronización de datos sin conexión.

Especificaciones de paquete de Experience mejoradas

Este paquete implementa la interfaz front-end y los registros necesarios para demostrar los flujos de trabajo funcionales de la aplicación. Combina metadatos completos con datos de inicialización para proporcionar un entorno completamente realizado.

• Interfaz Lightning: Instala un conjunto completo de FlexiPages, formatos de página y sustituciones de acciones, incluyendo formatos especializados para profesionales sanitarios (HCP), organizaciones sanitarias (HCO) y direcciones de puntos de contacto.
• Configuración de objeto: Implementa objetos con formatos compactos, conjuntos de campos y tipos de registro, junto con conjuntos de valores estándar para campos de lista de selección, para garantizar la coherencia de los datos.
• Acceso y permisos: Incluye perfiles preconfigurados con permisos de campo, asignaciones de formato, visibilidades de tipo de registro y visibilidades de fichas.
• Página de inicio preconfigurada: Activa el valor predeterminado de LSC de página de inicio, con widgets integrados para anuncios, recomendaciones de Next Best Customer y seguimiento de plan de actividades.
• Datos de inicialización funcionales: Rellena el entorno con un conjunto de datos representativo, incluyendo Cuentas de HCP de muestra, registros de Visita, Planes de cuenta y Consultas médicas.

Visualizar el éxito con datos de muestra

Durante la configuración, se le solicita incluir datos de muestra, que rellenan su organización con registros realistas para ayudar sus equipos a explorar las funciones de Customer Engagement inmediatamente después de la instalación.

• Cuentas de HCP: Incluye una cuenta HCP preconfigurada vinculada a productos y territorios.
• Herramientas de implicación: Visitas y entradas de calendario rellenadas previamente.
• Objetivos de KAM: planes y objetivos de cuentas de muestra para gestores de cuentas clave.
• Consultas médicas: Una mezcla de consultas abiertas y resueltas para demostrar el flujo de trabajo.

Tareas posteriores a la configuración

Tras completar la instalación estándar o el paquete Experiencia mejorada de la instalación personalizada, realice estas tareas para asegurarse de que las funciones principales de Customer Engagement están listas para las pruebas.

• Active el modelo de territorio Modelo de territorio LSC. Para obtener instrucciones, consulte Activar un modelo de territorio.
• Asigne el Administrador del sistema al territorio TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Para obtener instrucciones, consulte Asignar usuarios a territorios.
• Comparta los datos requeridos con territorios.
  • Ejecutar trabajo de colaboración de consulta médica.
  • Ejecutar trabajos de gestión de colaboración de visitas.
  • Trabajos de alineación de productos
• Asegúrese de que el territorio activo en Conmutador de territorios es TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
• Agregue la vista de lista Todos los planes de cuenta a la ficha Planes de cuenta.