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Configurar la implicaciĆ³n de los clientes con la soluciĆ³n Salesforce Go
Salesforce Go proporciona un proceso de configuraciĆ³n automatizado y sencillo para acelerar su configuraciĆ³n de Customer Engagement. En vez de navegar por pasos manuales dispares, puede instalar los metadatos, activar funciones principales e implementar datos de muestra desde una Ćŗnica interfaz.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Requisito previo
Antes de configurar Customer Engagement utilizando Salesforce Go, instale el paquete gestionado Customer Engagement.
En la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de Customer Engagement de Agentforce Life Sciences, puede elegir entre opciones de configuraciĆ³n adaptadas a sus necesidades organizativas. Independientemente de la ruta que elija, los paquetes de configuraciĆ³n automatizan el trabajo pesado de su configuraciĆ³n de Customer Engagement.
- InstalaciĆ³n estĆ”ndar: Un proceso de un solo clic que instala todo lo necesario para empezar a trabajar, incluyendo metadatos, configuraciones, perfiles, formatos de pĆ”gina y datos de muestra.
- InstalaciĆ³n personalizada: Proporciona la flexibilidad de preservar configuraciones existentes o instalar componentes especĆficos para sus necesidades organizativas. Puede elegir entre los paquetes opcionales ConfiguraciĆ³n principal y Experiencia mejorada. El paquete Perfil personalizado es obligatorio.
- Paquete de perfil personalizado: Implementa el perfil personalizado LSC que define los permisos de lĆnea base para el acceso de API y la creaciĆ³n de reportes.
- Paquete de configuraciĆ³n principal: Instala los metadatos principales, las configuraciones del sistema y los perfiles de muestra. Ideal para usuarios que comienzan con un borrĆ³n y cuenta nueva pero desean gestionar formatos manualmente.
- Paquete de Experience mejorado: Instala FlexiPages, formatos de pĆ”gina y datos de muestra ligeros para una visualizaciĆ³n inmediata.
Especificaciones del paquete de configuraciĆ³n principal
Este paquete instala los elementos constructivos de Customer Engagement, centrĆ”ndose en la configuraciĆ³n administrativa y a nivel del sistema.
- Metadatos principales para administrador del sistema: Configura los parĆ”metros relacionados con estas funciones: Plan de actividad, AfiliaciĆ³n de proveedor, Mejor hora, BĆŗsqueda externa, Perspectivas, GestiĆ³n de inventario, GestiĆ³n de cuenta clave, Next Best Customer, Consentimiento, Planificador, Buscar antes de crear, Licencias, GestiĆ³n de territorio, Tiempo de inactividad de usuario de territorio y Videollamada.
- Datos de operaciones de negocio: Implementa los datos de configuraciĆ³n almacenados en objetos que controlan el comportamiento de toda la aplicaciĆ³n para la configuraciĆ³n de visitas de proveedores, la configuraciĆ³n de listas dinĆ”micas de cuentas, la configuraciĆ³n de filtros de cuentas, las acciones de listas de cuentas, las preferencias de bĆŗsqueda de cuentas, la configuraciĆ³n de presentaciones, la configuraciĆ³n de email, la configuraciĆ³n de perfiles de gestiĆ³n de inventario de muestra, la configuraciĆ³n de bĆŗsqueda externa y la configuraciĆ³n de lĆmites de muestra.
- Perfil de Foundation: Incluye el perfil personalizado LSC, que define los permisos de lĆnea base para el acceso de API y la creaciĆ³n de reportes.
- Marco de trabajo sin conexiĆ³n: Automatiza la implementaciĆ³n de configuraciones de cachĆ© de metadatos de objetos, garantizando que las funciones estĆ”n preparadas para la sincronizaciĆ³n de datos sin conexiĆ³n.
Especificaciones de paquete de Experience mejoradas
Este paquete implementa la interfaz front-end y los registros necesarios para demostrar los flujos de trabajo funcionales de la aplicaciĆ³n. Combina metadatos integrales con datos de inicializaciĆ³n para proporcionar un entorno completamente realizado.
- Interfaz Lightning: Instala un conjunto integral de FlexiPages, formatos de pƔgina y sustituciones de acciones, incluyendo formatos especializados para profesionales sanitarios (HCP), organizaciones sanitarias (HCO) y direcciones de puntos de contacto.
- ConfiguraciĆ³n de objetos: Implementa objetos con formatos compactos, conjuntos de campos y tipos de registro, junto con conjuntos de valores estĆ”ndar para campos de lista de selecciĆ³n, para garantizar la coherencia de los datos.
- Acceso y permisos: Incluye perfiles preconfigurados con permisos de campo, asignaciones de formato, visibilidades de tipo de registro y visibilidades de ficha.
- PƔgina de inicio preconfigurada: Activa el valor predeterminado de LSC de la pƔgina de inicio, con widgets integrados para Anuncios, recomendaciones de Next Best Customer y seguimiento de Plan de actividades.
- Datos de inicializaciĆ³n funcionales: Rellena el entorno con un conjunto de datos representativo, incluyendo Cuentas de HCP de muestra, Registros de visitas, Planes de cuentas y Consultas mĆ©dicas.
Visualizar el Ć©xito con datos de muestra
Durante la configuraciĆ³n, se le solicita incluir datos de muestra, que rellenan su organizaciĆ³n con registros realistas para ayudar sus equipos a explorar las funciones de Customer Engagement inmediatamente despuĆ©s de la instalaciĆ³n.
- Cuentas de HCP: Incluye una cuenta HCP preconfigurada vinculada a productos y territorios.
- Herramientas de implicaciĆ³n: Entradas de calendario y visitas rellenadas previamente.
- Objetivos de KAM: planes y objetivos de cuentas de muestra para gestores de cuentas clave.
- Consultas mƩdicas: Una mezcla de consultas abiertas y resueltas para demostrar el flujo de trabajo.
Tareas posteriores a la configuraciĆ³n
Tras completar la instalaciĆ³n estĆ”ndar o el paquete Experiencia mejorada de la instalaciĆ³n personalizada, realice estas tareas para asegurarse de que las funciones principales de Customer Engagement estĆ”n listas para las pruebas.
- Active el modelo de territorio Modelo de territorio LSC. Para obtener instrucciones, consulte Activar un modelo de territorio.
- Asigne el Administrador del sistema al territorio TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Para obtener instrucciones, consulte Asignar usuarios a territorios.
- Comparta los datos requeridos con territorios.
- AsegĆŗrese de que el territorio activo en Territory Switcher es TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Agregue la vista de lista Todos los planes de cuenta a la ficha Planes de cuenta.
