Asiakasosallistumisen määrittäminen Salesforce Go -ratkaisulla
Salesforce Go tarjoaa saumattoman ja automatisoidun määritysprosessin, joka nopeuttaa Customer Engagement -määrityksiäsi. Sen sijaan, että navigoisit eri manuaalisissa vaiheissa, voit asentaa metadatan, ottaa käyttöön ydintoimintoja ja ottaa käyttöön esimerkkidata yhdestä käyttöliittymästä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Edellytys
Ennen kuin määrität Customer Engagementin Salesforce Go -sovelluksella, asenna hallittu Customer Engagement -paketti.
Agentforce Life Sciences Customer Engagement -määritykset-sivulta voit valita organisaatiosi tarpeisiin räätälöityjä määritysvaihtoehtoja. Riippumatta valitsemastasi polusta, määrityspaketit tekevät Customer Engagement -määrityksistäsi raskaita automaattisia.
- Vakiomuotoinen asennus: Yhdellä napsautuksella suoritettu prosessi, joka asentaa kaiken tarvitsemasi alkuun, mukaan lukien metadatan, kokoonpanot, profiilit, sivuasettelut ja esimerkkidat.
- Mukautettu asennus: Tarjoaa joustavuuden olemassa olevien kokoonpanojen säilyttämiseen tai organisaatiotarpeisiisi sopivien komponenttien asentamiseen. Voit valita Ydinkokoonpano- ja Parannettu kokemus -paketeista. Mukautettu profiili -paketti on pakollinen.
- Mukautettu profiilipaketti: Ottaa käyttöön mukautetun LSC-profiilin, joka määrittää API-käyttöoikeuksien ja raportoinnin peruskäyttöoikeudet.
- Ydinkokoonpanopaketti: Asentaa ydimetadatan, järjestelmäkokoonpanot ja esimerkkiprofiilit. Soveltuu erinomaisesti käyttäjille, jotka aloittavat puhtaasta luettelosta, mutta jotka haluavat käsitellä asetteluita manuaalisesti.
- Parannettu kokemusten paketti: Asentaa FlexiPages-tiedostoja, sivuasetteluita ja kevyitä esimerkkidata välittömästi visualisointia varten.
Ydinkokoonpanojen pakettien tekniset tiedot
Tämä paketti asentaa Asiakasosallistuminen-ominaisuuden rakennuspalikat, keskittyen hallinta- ja järjestelmätason asetuksiin.
- Järjestelmän pääkäyttäjän ydinmetadata: Määrittää näihin ominaisuuksiin liittyvät asetukset: Toimintasuunnitelma, Tarjoajan sidos, Paras aika, Ulkoinen haku, Havainnot, Inventaarion hallinta, Avainten tilien hallinta, Next Best Customer, Suostumus, Suunnittelija, Haku ennen luontia, Lisenssit, Aluehallinta, Aluekäyttäjän käyttökatkos ja videopuhelu.
- Liiketoimintatiedot: Käyttää objekteissa säilytettyjä kokoonpanotietoja, jotka hallitsevat sovelluksenlaajuista toimintatapaa tarjoajan vierailuasetusten, tilien dynaamisen luettelon kokoonpanon, tilien suodatusasetusten, tilien luettelotoimintojen, tilien hakuasetusten, esitelmän asetusten, sähköpostiasetusten, inventaarion hallintaprofiilin esimerkkien asetusten, ulkoisten hakujen asetusten ja esimerkkien rajoitusasetusten osalta.
- Perusprofiili: Sisältää mukautetun LSC-profiilin, joka määrittää API-käyttöoikeuksien ja -raportoinnin peruskäyttöoikeudet.
- Offline-kehys: Automatisoi objektin metadatan välimuistin kokoonpanojen käyttöönoton varmistaakseen, että ominaisuudet on valmisteltu datan offline-synkronointia varten.
Parannettujen kokemusten pakettien tekniset tiedot
Tämä paketti ottaa käyttöön front-end-käyttöliittymän ja tietueet, joita tarvitaan sovelluksen toimivien työnkulkujen esittämiseen. Se yhdistää kattavan metadatan ja siedadatan tarjotakseen täysin toteutuneen ympäristön.
- Lightning Interface: Asentaa kattavan joukon FlexiPages-tiedostoja, sivuasetteluita ja toimintojen korvauksia, mukaan lukien erikoistuneet asettelut terveydenhuollon ammattilaisille (HCP), terveydenhuollon organisaatioille (HCO) ja yhteydenottopisteiden osoitteille.
- Objektikokoonpano: Käyttää objekteja, joilla on kompakteja asetteluita, kenttäjoukkoja ja tietuetyyppejä, sekä vakiomuotoisia valintaluettelokenttien arvojoukkoja varmistaakseen datan yhdenmukaisuuden.
- Käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet: Sisältää esimääritetyt profiilit kenttien käyttöoikeuksilla, asetteluiden kohdistuksilla, tietuetyyppien näkyvyydellä ja välilehtien näkyvyydellä.
- Esimääritetty aloitussivu: Aktivoi aloitussivun LSC-oletuksen, joka sisältää integroituja widgetejä ilmoituksille, Next Best Customer -suosituksille ja toimintasuunnitelman seurannalle.
- Toiminnalliset siedetiedot: Täyttää ympäristön edustavalla datajoukolla, mukaan lukien HCP-tilien, vierailutietueiden, tilisuunnitelmien ja lääketieteellisten kyselyiden esimerkki.
Onnistumisen visualisointi esimerkkidatalla
Sinua pyydetään lisäämään määritysten aikana esimerkkidata, joka täyttää organisaatiosi realistisilla tietueilla, jotta tiimisi voivat tutkia Customer Engagement -ominaisuuksia heti asennuksen jälkeen.
- HCP-tilit: Sisältää esimääritetyn HCP-tilin, joka on linkitetty tuotteisiin ja alueisiin.
- Osallistumistoiminnot: Esitäytetyt vierailut ja kalenterimerkinnät.
- KAM-tavoitteet: esimerkkejä tärkeimpien asiakaspäälliköiden tilisuunnitelmista ja tavoitteista.
- Lääketieteelliset kyselyt: Avoimien ja ratkaistujen kyselyiden yhdistelmä työnkulun esittämiseksi.
Määrityksen jälkeiset tehtävät
Kun olet suorittanut mukautetun asennuksen vakiomuotoisen asennuksen tai parannetun kokemuksen paketin, suorita nämä tehtävät varmistaaksesi, että Customer Engagement -ydintoiminnot ovat valmiina testausta varten.
- Aktivoi LSC-aluemallin aluemalli. Katso ohjeet kohdasta Aluemallin aktivointi.
- Kohdista järjestelmän pääkäyttäjä TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 -alueelle. Katso ohjeet kohdasta Käyttäjien kohdistaminen alueisiin.
- Jaa vaaditut tiedot alueiden kanssa.
- Varmista, että Alueiden vaihto -komponentin aktiivinen alue on TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Lisää Kaikki tilisuunnitelmat -luettelonäkymä Tilisuunnitelmat-välilehteen.
