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Configuration de l'engagement des clients avec la solution Salesforce Go
Salesforce Go fournit un processus de configuration automatisé et transparent qui accélère la configuration de Customer Engagement. Au lieu de parcourir des étapes manuelles disparates, vous pouvez installer les métadonnées, activer les fonctionnalités principales et déployer des exemples de données à partir d'une interface unique.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Prérequis
Avant de configurer Customer Engagement en utilisant Salesforce Go, installez le package géré Customer Engagement.
Dans la page de configuration Engagement client d'Agentforce Life Sciences, vous pouvez choisir entre des options de configuration adaptées à vos besoins organisationnels. Quel que soit le parcours que vous choisissez, les offres groupées de configuration automatisent la configuration de Customer Engagement.
- Installation standard : Un processus en un clic qui installe tous les éléments nécessaires pour démarrer, notamment les métadonnées, les configurations, les profils, les présentations de page et les exemples de données.
- Installation personnalisée : Fournit la flexibilité nécessaire pour préserver les configurations existantes ou installer des composants spécifiques à vos besoins organisationnels. Vous pouvez choisir entre les offres groupées facultatives Configuration principale et Expérience avancée. Le paquet Profil personnalisé est obligatoire.
- Paquet de profil personnalisé : Déploye le profil personnalisé LSC qui définit les autorisations de base pour l'accès à l'API et la génération de rapports.
- Paquet de configuration de base : Installe les métadonnées principales, les configurations système et les exemples de profil. Idéal pour les utilisateurs qui commencent par faire table rase mais qui souhaitent gérer les présentations manuellement.
- Paquet Expérience avancée : Installe des FlexiPages, des présentations de page et des exemples de données légers pour une visualisation immédiate.
Spécifications du paquet de configuration de base
Cette offre groupée installe les blocs de construction de Customer Engagement, en se concentrant sur les paramètres administratifs et au niveau système.
- Métadonnées de base pour l'administrateur système : Configure les paramètres associés aux fonctionnalités suivantes : Plan d'activité, Affiliation de prestataire, Meilleure heure, Recherche externe, Connaissances, Gestion de l'inventaire, Gestion des comptes clés, Next Best Customer, Consentement, Planificateur, Rechercher avant de créer, Licences, Gestion des territoires, Temps d'arrêt des utilisateurs de territoire et Appel vidéo.
- Données des opérations commerciales : Déploye les données de configuration stockées dans des objets qui contrôlent le comportement de l'application pour les paramètres de visite de prestataires, la configuration de listes dynamiques de comptes, la configuration de filtres de compte, les actions de liste de comptes, les préférences de recherche de comptes, les paramètres de présentation, les paramètres de messagerie, les exemples de paramètres de profil de gestion d'inventaire, les paramètres de recherche externe et les exemples de paramètres de limite.
- Profil de fondation : Inclut le profil personnalisé LSC, qui définit les autorisations de base pour l'accès à l'API et la génération de rapports.
- Infrastructure hors ligne : Automatise le déploiement de configurations de cache de métadonnées d'objet, afin de préparer les fonctionnalités pour la synchronisation des données hors ligne.
Spécifications du paquet Experience avancé
Ce paquet déploie l'interface frontale et les enregistrements nécessaires pour démontrer les workflows fonctionnels de l'application. Il combine des métadonnées complètes avec des données initiales pour fournir un environnement entièrement réalisé.
- Interface Lightning : Installe un ensemble complet de FlexiPages, de présentations de page et de remplacements d'action, y compris des présentations spécialisées pour les professionnels de la santé (HCP), les organisations de santé (HCO) et les adresses de point de contact.
- Configuration de l'objet : Déploye des objets avec des présentations compactes, des ensembles de champs et des types d'enregistrement, ainsi que des ensembles de valeurs standard pour les champs de liste de sélection, afin de garantir la cohérence des données.
- Accès et autorisations : Inclut des profils préconfigurés avec des autorisations de champ, des attributions de présentation, des visibilités de type d'enregistrement et des visibilités d'onglet.
- Page d'accueil préconfigurée : Active le paramètre LSC par défaut de la page d'accueil, avec des widgets intégrés pour les annonces, les recommandations Next Best Customer et le suivi du plan d'activité.
- Données de semences fonctionnelles : Remplit l'environnement avec un jeu de données représentatif, comprenant des exemples de comptes HCP, d'enregistrements de visite, de plans de compte et de demandes médicales.
Visualisation de la réussite avec des exemples de données
Pendant la configuration, vous êtes invité à inclure des exemples de données, qui complètent votre organisation avec des enregistrements réalistes afin d'aider vos équipes à explorer les capacités Customer Engagement immédiatement après l'installation.
- Comptes HCP : Inclut un compte HCP préconfiguré lié à des produits et des territoires.
- Outils d'engagement : Visites et entrées de calendrier préremplies.
- Objectifs de KAM : exemples de plans et d'objectifs de compte pour les responsables grands comptes.
- Renseignements médicaux : Une combinaison de requêtes ouvertes et résolues pour démontrer le workflow.
Tâches de post-configuration
Après avoir effectué l'installation standard ou l'offre groupée Expérience avancée de l'installation personnalisée, effectuez les tâches ci-dessous pour vous assurer que les principales fonctionnalités d'Engagement client sont prêtes à être testées.
- Activez le modèle de territoire Modèle de territoire LSC. Pour les instructions, consultez Activation d'un modèle de territoire.
- Attribuez l'administrateur système au territoire TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Pour les instructions, consultez Attribution d'utilisateurs à des territoires.
- Partagez les données requises avec des territoires.
- Exécutez Tâche de partage de demande médicale.
- Exécutez Visit Share Management Tasks.
- Tâches d'alignement de produit
- Assurez-vous que le territoire actif dans Commutateur de territoire est TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Ajoutez la vue de liste Tous les plans de compte à l'onglet Plans de compte.
