Impostazione del coinvolgimento dei clienti con la soluzione Salesforce Go
Salesforce Go offre un processo di configurazione automatico senza interruzioni per accelerare la configurazione di Customer Engagement. Anziché passare attraverso diversi passaggi manuali, è possibile installare i metadati, abilitare le funzioni principali e distribuire dati di esempio da un'unica interfaccia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Prerequisito
Prima di impostare Customer Engagement utilizzando Salesforce Go, installare il pacchetto gestito Customer Engagement.
Nella pagina di impostazione di Customer Engagement di Agentforce Life Sciences è possibile scegliere tra le opzioni di impostazione personalizzate in base alle proprie esigenze organizzative. Indipendentemente dal percorso scelto, i pacchetti di impostazione automatizzano il lavoro di impostazione di Customer Engagement.
- Installazione standard: Un processo con un solo clic che installa tutto ciò che è necessario per iniziare, inclusi metadati, configurazioni, profili, layout di pagina e dati di esempio.
- Installazione personalizzata: Offre la flessibilità necessaria per mantenere le configurazioni esistenti o installare componenti specifici per le esigenze dell'organizzazione. È possibile scegliere tra i pacchetti opzionali Configurazione di base ed Esperienza ottimizzata. Il pacchetto Profilo personalizzato è obbligatorio.
- Pacchetto profilo personalizzato: Distribuisce il profilo personalizzato LSC che definisce le autorizzazioni di base per l'accesso API e la creazione di rapporti.
- Bundle di configurazione core: Installa i metadati principali, le configurazioni di sistema e i profili di esempio. Ideale per gli utenti che iniziano da zero ma desiderano gestire i layout manualmente.
- Pacchetto esperienze ottimizzato: Installa FlexiPages, layout di pagina e dati di esempio leggeri per una visualizzazione immediata.
Specifiche del pacchetto di configurazione Core
Questo pacchetto installa i componenti base di Customer Engagement, concentrandosi sulle impostazioni amministrative e di sistema.
- Metadati principali per l'amministratore di sistema: Configura le impostazioni relative a queste funzioni: Piano di attività, Affiliazione operatore, Tempo migliore, Ricerca esterna, Approfondimenti, Gestione inventario, Gestione account chiave, Next Best Customer, Consenso, Pianificatore, Cerca prima di creare, Licenze, Gestione territori, Tempo di inattività utente territorio e Videochiamata.
- Dati operativi aziendali: Distribuisce i dati di configurazione memorizzati in oggetti che controllano il comportamento dell'applicazione per le impostazioni di visita degli operatori, la configurazione degli elenchi dinamici degli account, la configurazione dei filtri account, le azioni degli elenchi account, le preferenze di ricerca account, le impostazioni di presentazione, le impostazioni email, le impostazioni dei profili di gestione dell'inventario di esempio, le impostazioni di ricerca esterna e le impostazioni dei limiti di esempio.
- Profilo fondazione: Include il profilo personalizzato LSC, che definisce le autorizzazioni di base per l'accesso API e la creazione di rapporti.
- Offline Framework: Automatizza la distribuzione delle configurazioni della cache dei metadati degli oggetti, assicurando che le funzioni siano preparate per la sincronizzazione dei dati offline.
Specifiche del pacchetto Experience avanzate
Questo pacchetto distribuisce l'interfaccia front-end e i record necessari per dimostrare i flussi di lavoro funzionali dell'applicazione. Combina metadati completi con dati seed per fornire un ambiente completamente realizzato.
- Interfaccia Lightning: Installa un insieme completo di FlexiPages, layout di pagina e sostituzioni di azioni, inclusi layout specializzati per operatori sanitari (HCP), organizzazioni sanitarie (HCO) e indirizzi di punti di contatto.
- Configurazione oggetto: Distribuisce oggetti con layout compatti, insiemi di campi e tipi di record, insieme a insiemi di valori standard per i campi elenco di selezione, per garantire la coerenza dei dati.
- Accesso e autorizzazioni: Include profili preconfigurati con autorizzazioni per i campi, assegnazioni di layout, visibilità dei tipi di record e visibilità delle schede.
- Pagina iniziale preconfigurata: Attiva l'impostazione predefinita LSC della pagina iniziale, con widget integrati per annunci, consigli Next Best Customer e tracciamento del piano di attività.
- Dati del seme funzionale: Compila l'ambiente con una serie di dati rappresentativa, che include account HCP di esempio, record Visita, piani account e richieste mediche.
Visualizzazione del successo con dati di esempio
Durante l'impostazione, viene richiesto di includere dati di esempio, che compilano l'organizzazione con record realistici per aiutare i team a esplorare le funzionalità di Customer Engagement subito dopo l'installazione.
- Account HCP: Include un account HCP preconfigurato collegato a prodotti e territori.
- Strumenti di coinvolgimento: Visite e voci di calendario precompilate.
- Obiettivi KAM: esempi di piani account e obiettivi per responsabili account chiave.
- Indagini mediche: Un mix di richieste aperte e risolte per dimostrare il flusso di lavoro.
Operazioni post-impostazione
Dopo aver completato l'installazione standard o il pacchetto Esperienze ottimizzate dell'installazione personalizzata, eseguire queste operazioni per assicurarsi che le funzioni principali di Customer Engagement siano pronte per il test.
- Attivare il modello di territorio LSC Territory Model. Per istruzioni, vedere Attivazione di un modello di territorio.
- Assegnare l'amministratore di sistema al territorio TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Per istruzioni, vedere Assegnazione di utenti ai territori.
- Condividere i dati richiesti con i territori.
- Assicurarsi che il territorio attivo in Territory Switcher sia TM - SPC - San Francisco North 20D02T11.
- Aggiungere la visualizzazione elenco Tutti i piani account alla scheda Piani account.
