Salesforce Go ソリューションを使用したカスタマーエンゲージメントの設定

前提条件

Salesforce Go を使用して Customer Engagement を設定する前に、Customer Engagement 管理パッケージをインストールします。

Agentforce Life Sciences の Customer Engagement の [設定] ページで、組織のニーズに合わせた設定オプションを選択できます。選択したパスに関係なく、設定バンドルによってカスタマーエンゲージメント設定の面倒な作業が自動化されます。

• 標準インストール: メタデータ、設定、プロファイル、ページレイアウト、サンプルデータなど、使用開始に必要なすべてのものが 1 クリックでインストールされます。
• カスタムインストール: 既存の設定を保持したり、組織のニーズに固有のコンポーネントをインストールしたりする柔軟性を提供します。[Core Configuration (コア設定)] または [Enhanced Experience (拡張エクスペリエンス)] のオプションバンドルを選択できます。カスタムプロファイルバンドルは必須です。
  • Custom Profile Bundle (カスタムプロファイルバンドル): API アクセスとレポートのベースライン権限を定義する LSC カスタムプロファイルをリリースします。
  • コア設定バンドル: コアメタデータ、システム設定、サンプルプロファイルをインストールします。ゼロから開始し、手動でレイアウトを処理するユーザーに最適です。
  • 拡張エクスペリエンスバンドル: FlexiPages、ページレイアウト、軽量のサンプルデータをインストールしてすぐに視覚化します。

コア設定バンドルの仕様

このバンドルでは、管理レベルとシステムレベルの設定に重点を置いた Customer Engagement のビルディングブロックがインストールされます。

• Core Metadata for System Administrator (システム管理者のコアメタデータ): 活動計画、提供者所属、最適な時間、外部検索、インサイト、在庫管理、主要取引先管理、Next Best Customer、同意、プランナー、作成前の検索、ライセンス、テリトリー管理、テリトリーユーザーのダウンタイム、ビデオ通話の各機能に関連する設定を定義します。
• ビジネスオペレーションデータ: 提供者訪問設定、取引先動的リスト設定、取引先検索条件設定、取引先リストアクション、取引先検索設定、プレゼンテーション設定、メール設定、サンプル在庫管理プロファイル設定、外部検索設定、サンプル制限設定のアプリケーション全体の動作を制御するオブジェクトに保存されている設定データをリリースします。
• Foundation Profile (基盤プロファイル): API アクセスとレポートのベースライン権限を定義する LSC カスタムプロファイルが含まれます。
• オフラインフレームワーク: オブジェクトメタデータキャッシュ設定のリリースを自動化し、機能がオフラインデータ同期に対応できるようにします。

拡張エクスペリエンスバンドル仕様

このバンドルでは、アプリケーションの機能ワークフローのデモに必要なフロントエンドインターフェースとレコードがリリースされます。包括的なメタデータとシードデータを組み合わせて、完全に実現された環境を提供します。

• Lightning Interface: FlexiPage、ページレイアウト、アクションの上書きの包括的なセットをインストールします。これには、医療従事者(HCP)、医療機関(HCO)、連絡先アドレス向けの特殊なレイアウトが含まれます。
• オブジェクト設定: コンパクトレイアウト、項目セット、レコードタイプのオブジェクトを選択リスト項目の標準値セットと共にリリースし、データの一貫性を確保します。
• アクセスと権限: 項目権限、レイアウト割り当て、レコードタイプ表示、タブ表示が事前設定されたプロファイルが含まれます。
• 事前設定されたホームページ: お知らせ、Next Best Customer のおすすめ、活動計画追跡用の統合ウィジェットを備えたホームページ LSC デフォルトを有効にします。
• 機能シードデータ: サンプル HCP 取引先、訪問レコード、アカウントプラン、医療問い合わせなどの代表的なデータセットを環境に入力します。

サンプルデータを使用した成功の視覚化

設定時に、サンプルデータを含めるように促されます。サンプルデータにより、組織に現実的なレコードが入力され、チームはインストール直後にカスタマーエンゲージメント機能を探索できます。

• HCP Accounts (HCP 取引先): 商品とテリトリーにリンクされた事前設定済みの HCP 取引先が含まれます。
• Engagement Tools (エンゲージメントツール): 事前入力済みの訪問とカレンダーエントリ。
• KAMの目的: 主要取引先マネージャーのサンプル取引先計画と目標。
• Medical Inquiries (医療問い合わせ): ワークフローをデモンストレーションするための進行中の問い合わせと解決済みの問い合わせの組み合わせ。

設定後のタスク

カスタムインストールの標準インストールまたは拡張エクスペリエンスバンドルを完了したら、次のタスクを実行して、カスタマーエンゲージメントのコア機能をテストできることを確認します。

• LSC テリトリーモデルテリトリーモデルを有効化します。手順は、「Activate a Territory Model (テリトリーモデルの有効化)」を参照してください。
• システム管理者を TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 テリトリーに割り当てます。手順については、「Assign Users to Territories (テリトリーへのユーザーの割り当て)」を参照してください。
• 必要なデータをテリトリーと共有します。
  • [医療照会共有ジョブ] を実行します。
  • Visit Share Management Jobs を実行します。
  • 商品アライメントジョブ
• テリトリースイッチャーの有効なテリトリーが TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 であることを確認します。
• [すべてのアカウントプラン] リストビューを [アカウントプラン] タブに追加します。