Salesforce Go 솔루션으로 고객 참여 설정
Salesforce Go는 고객 참여 설정을 가속화하는 원활하고 자동화된 구성 프로세스를 제공합니다. 서로 다른 수동 단계를 탐색하는 대신 메타데이터를 설치하고 핵심 기능을 활성화하거나 단일 인터페이스에서 샘플 데이터를 배포할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
전제 조건
Salesforce Go를 사용하여 고객 참여를 설정하기 전에 고객 참여 관리 패키지를 설치합니다.
Agentforce Life Sciences 고객 참여 설정 페이지에서 조직의 요구에 맞는 설정 옵션을 선택할 수 있습니다. 선택한 경로와 상관없이 설정 번들은 고객 참여 설정의 어려운 작업을 자동화합니다.
- 표준 설치: 메타데이터, 구성, 프로필, 페이지 레이아웃, 샘플 데이터를 포함하여 시작하는 데 필요한 모든 기능을 설치하는 원클릭 프로세스입니다.
- 사용자 정의 설치: 조직 요구에 맞는 기존 구성을 유연하게 유지하거나 구성 요소를 설치할 수 있습니다. 핵심 구성 및 고급 환경 옵션 번들 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의 프로필 번들은 필수 항목입니다.
- 사용자 정의 프로필 번들: API 액세스 및 보고에 대한 기준선 권한을 정의하는 LSC 사용자 정의 프로필을 배포합니다.
- 핵심 구성 번들: 핵심 메타데이터, 시스템 구성, 샘플 프로필을 설치합니다. 깔끔한 슬레이트로 시작하지만 레이아웃을 수동으로 처리하려는 사용자에게 적합합니다.
- 고급 익스피리언스 번들: FlexiPages, 페이지 레이아웃, 경량 샘플 데이터를 즉시 시각화합니다.
핵심 구성 번들 사양
이 번들은 관리 및 시스템 수준 설정에 초점을 맞춘 고객 참여 빌딩 블록을 설치합니다.
- 시스템 관리자의 핵심 메타데이터: 다음 기능과 관련된 설정을 구성합니다. 활동 계획, 제공자 제휴, 최대 시간, 외부 검색, 인사이트, 재고 관리, 주요 계정 관리, Next Best Customer, 동의, 플래너, 만들기 전에 검색, 라이센스, 영역 관리, 영역 사용자 가동 중지 시간, 비디오 통화.
- 비즈니스 운영 데이터: 제공자 방문 설정, 계정 동적 목록 구성, 계정 필터 구성, 계정 목록 작업, 계정 검색 기본 설정, 프레젠테이션 설정, 이메일 설정, 샘플 재고 관리 프로필 설정, 외부 검색 설정, 샘플 제한 설정에 대한 응용 프로그램 전체 동작을 제어하는 개체에 저장된 구성 데이터를 배포합니다.
- 기초 프로필: API 액세스 및 보고에 대한 기준선 권한을 정의하는 LSC 사용자 정의 프로필을 포함합니다.
- 오프라인 프레임워크: 개체 메타데이터 캐시 구성을 자동으로 배포하여 오프라인 데이터 동기화에 사용할 수 있는 기능을 준비합니다.
고급 익스피리언스 번들 사양
이 번들은 프런트 엔드 인터페이스와 응용 프로그램의 기능 워크플로를 보여주는 데 필요한 레코드를 배포합니다. 포괄적인 메타데이터와 시드 데이터를 결합하여 완벽하게 구현되는 환경을 제공합니다.
- Lightning 인터페이스: HCP(헬스케어 전문가), HCO(헬스케어 조직), 연락관 주소를 위한 전문 레이아웃 등 포괄적인 FlexiPages, 페이지 레이아웃 및 작업 재정의를 설치합니다.
- 개체 구성: 여러 줄 레이아웃, 필드 집합, 레코드 유형이 있는 개체를 선택 목록 필드의 표준 값 집합과 함께 배포하여 데이터 일관성을 보장합니다.
- 액세스 및 권한: 필드 권한, 레이아웃 할당, 레코드 유형 가시성, 탭 가시성으로 미리 구성된 프로필을 포함합니다.
- 사전 구성된 홈 페이지: 알림, Next Best Customer 권장 사항, 활동 계획 추적을 위한 통합 위젯이 포함된 홈 페이지 LSC 기본값을 활성화합니다.
- 기능적 시드 데이터: 샘플 HCP 계정, 방문 레코드, 계정 계획, 의료 문의를 비롯한 대표적인 데이터 집합으로 환경을 채웁니다.
샘플 데이터로 성공 시각화
설정하는 동안 샘플 데이터를 포함하라는 메시지가 표시되며, 이는 조직에 실질적인 레코드를 채우므로 팀이 설치 후 즉시 고객 참여 기능을 탐색할 수 있습니다.
- HCP 계정: 제품 및 영역에 연결된 사전 구성된 HCP 계정을 포함합니다.
- 참여 도구: 미리 채워진 방문 및 캘린더 항목
- KAM 목표: 핵심 계정 관리자의 샘플 계정 계획 및 목표
- 의료 문의: 워크플로를 시연하기 위해 진행 중이며 해결된 문의가 혼합되어 있습니다.
설정 후 과업
사용자 정의 설치의 표준 설치 또는 고급 환경 번들을 완료한 후 다음 과업을 수행하여 핵심 고객 참여 기능을 테스트할 준비가 되었는지 확인합니다.
- LSC 영역 모델 영역 모델을 활성화합니다. 지침은 영역 모델 활성화를 참조하십시오.
- TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 영역에 시스템 관리자를 할당합니다. 지침은 영역에 사용자 할당을 참조하십시오.
- 영역과 필수 데이터를 공유합니다.
- 영역 전환기의 활성 영역이 TM - SPC - San Francisco North 20D02T11인지 확인합니다.
- 계정 계획 탭에 모든 계정 계획 목록 보기를 추가합니다.
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