Klantbetrokkenheid instellen met Salesforce Go-oplossing

Randvoorwaarde

Voordat u Customer Engagement instelt met behulp van Salesforce Go, installeert u het beheerde pakket Customer Engagement.

Op de set-uppagina van Agentforce Life Sciences Customer Engagement kunt u kiezen tussen set-upopties die zijn afgestemd op uw organisatorische behoeften. Ongeacht het pad dat u kiest, de set-upbundels automatiseren het zware werk van uw set-up van Customer Engagement.

• Standaardinstallatie: Een proces met één klik waarmee alles wordt geïnstalleerd wat nodig is om aan de slag te gaan, inclusief metagegevens, configuraties, profielen, paginalay-outs en voorbeeldgegevens.
• Aangepaste installatie: Biedt de flexibiliteit om bestaande configuraties te behouden of componenten te installeren die specifiek zijn voor uw organisatorische behoeften. U kunt kiezen tussen de optionele bundels Kernconfiguratie en Uitgebreide ervaring. De bundel Aangepast profiel is verplicht.
  • Aangepaste profielbundel: Implementeert het aangepaste LSC-profiel dat de baselinemachtigingen voor API-toegang en rapportage definieert.
  • Kernconfiguratiebundel: Installeert de kernmetagegevens, systeemconfiguraties en voorbeeldprofielen. Ideaal voor gebruikers die met een schone lei beginnen, maar lay-outs handmatig willen afhandelen.
  • Bundel Uitgebreide ervaring: Installeert FlexiPages, paginalay-outs en lichtgewicht voorbeeldgegevens voor onmiddellijke visualisatie.

Specificaties van kernconfiguratiebundel

Deze bundel installeert de bouwstenen van Customer Engagement, waarbij de focus ligt op beheerinstellingen en instellingen op systeemniveau.

• Kernmetagegevens voor systeembeheerder: Configureert de instellingen die zijn gerelateerd aan deze voorzieningen: Activiteitenplan, Affiliatie van leverancier, Beste tijd, Extern zoeken, Insights, Voorraadbeheer, Key Account Management, Next Best Customer, Instemming, Planner, Zoeken vóór maken, Licenties, Territoriumbeheer, Downtime van territoriumgebruiker en Videogesprek.
• Bedrijfsactiviteitengegevens: Implementeert de configuratiegegevens die zijn opgeslagen in objecten die de werking voor de hele toepassing bepalen voor instellingen voor leveranciersbezoeken, configuratie van dynamische lijsten voor accounts, configuratie van accountfilters, accountlijstacties, zoekvoorkeuren voor accounts, presentatie-instellingen, e-mailinstellingen, voorbeeldinstellingen voor voorraadbeheerprofielen, externe zoekinstellingen en voorbeeldlimietinstellingen.
• Stichtingsprofiel: Omvat het aangepaste LSC-profiel, dat de baselinemachtigingen voor API-toegang en rapportage definieert.
• Offline Framework: Automatiseert de implementatie van cacheconfiguraties van objectmetagegevens, zodat de voorzieningen zijn voorbereid op offline gegevenssynchronisatie.

Specificaties van de bundel Uitgebreide ervaring

Deze bundel implementeert de front-endinterface en de records die nodig zijn om de functionele werkstromen van de toepassing te demonstreren. Het combineert uitgebreide metagegevens met seed-gegevens om een volledig gerealiseerde omgeving te bieden.

• Lightning interface: Installeert een uitgebreide set FlexiPages, paginalay-outs en actieoverschrijvingen, inclusief gespecialiseerde lay-outs voor professionals in de gezondheidszorg, zorgorganisaties en adressen van aanspreekpunten.
• Objectconfiguratie: Implementeert objecten met compacte lay-outs, veldsets en recordtypen, in combinatie met standaardwaardensets voor keuzelijstvelden, om consistentie van gegevens te waarborgen.
• Toegang en machtigingen: Omvat profielen die vooraf zijn geconfigureerd met veldmachtigingen, lay-outtoewijzingen, recordtypezichtbaarheden en tabbladzichtbaarheden.
• Vooraf geconfigureerde hoofdpagina: Activeert de standaardinstelling Hoofdpagina LSC, met geïntegreerde widgets voor Aankondigingen, Next Best Customer-aanbevelingen en Activiteitsplan bijhouden.
• Functionele zaadgegevens: Vult de omgeving in met een representatieve gegevensset, inclusief voorbeelden van HCP-accounts, bezoekrecords, accountplannen en medische vragen.

Succes visualiseren met voorbeeldgegevens

Tijdens de set-up krijgt u de aanwijzing om voorbeeldgegevens op te nemen, die uw organisatie direct na de installatie vullen met realistische records om uw teams te helpen de mogelijkheden van Customer Engagement te verkennen.

• HCP-accounts: Omvat een vooraf geconfigureerde HCP-account die is gekoppeld aan producten en territoria.
• Betrokkenheidstools: Vooraf ingevulde bezoeken en agenda-items.
• KAM-doelstellingen: voorbeelden van accountplannen en doelstellingen voor belangrijke accountmanagers.
• Medische vragen: Een mix van open en opgeloste vragen om de werkstroom te demonstreren.

Taken na set-up

Nadat u de standaardinstallatie of de Uitgebreide ervaring-bundel van de aangepaste installatie hebt voltooid, voert u deze taken uit om ervoor te zorgen dat de kernvoorzieningen van Customer Engagement gereed zijn voor testen.

• Activeer het territoriummodel van het LSC-territoriummodel. Zie Een territoriummodel activeren voor instructies.
• Wijs de systeembeheerder toe aan het territorium TM - SPC - San Francisco North 20D02T11. Zie Gebruikers toewijzen aan territoria voor instructies.
• Deel de vereiste gegevens met territoria.
  • Voer Taak voor delen van medische vraag uit.
  • Voer Aandelenbeheertaken voor bezoeken uit.
  • Productuitlijningstaken
• Zorg ervoor dat het actieve territorium in Territoriumselector TM - SPC - San Francisco North 20D02T11 is.
• Voeg de lijstweergave Alle accountplannen toe aan het tabblad Accountplannen.